Wejdź w menu Ustawienia > Wychodzące.
Do czego służą te ustawienia?
Tutaj skonfigurujesz narzędzie do wystawiania faktur w Banqup. Możesz ustawić domyślny termin płatności, domyślny komentarz, automatyczne numerowanie, sekwencję numerowania, informacje podane w stopce faktury, oraz dodać regulamin. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Po włączeniu tego ustawienia będziesz mógł łatwo dodawać faktury przez przeciągnięcie i upuszczenie pliku.
Tutaj dodasz adres e-mail, który możesz wykorzystać do dodawania do konta faktur sprzedaży. Szczegóły znajdziesz w tym artykule.
Jeśli korzystasz z zewnętrznego programu do fakturowania, może połączyć go z kontem Banqup i automatycznie importować faktury sprzedaży.
Włącz ustawienie Sprawdź pod kątem duplikatów dokumentów, aby otrzymywać ostrzeżenie po dodaniu dokumentu, który już jest na Twoim koncie. Możesz także uniemożliwić wysyłkę zdublowanych faktur dzięki opcji Blokuj wysyłanie duplikatów.
Wychodzące wiadomości e-mail: wybierz nazwę i adres e-mail, jakie będą podane w wiadomościach z fakturami, które wysyłasz do sowich klientów.
To ustawienie określa co się dzieje, jeśli Twój e-mail nie dotarł do klienta. Masz do wyboru następujące opcje:
Wyślij fakturę natychmiast przy użyciu funkcji Wydrukuj i wyślij
Daj sobie określony czas na poprawienie adresu e-mail (za pośrednictwem zadania), zanim faktura nie zostanie przesłana funkcją Wydrukuj i wyślij
Pozwól sobie zdecydować (za pośrednictwem zadania), czy chcesz poprawić adres lub wysłać dokument funkcją Wydrukuj i wyślij.
Po dodaniu do konta faktury w formacie XML (UBL lub E-FFF) zostanie ona automatycznie wysłana do klienta.
To ustawienie pozwoli platformie Banqup modyfikować pliki XML wysłanych faktur tak, by były one dostosowane do wymogów oprogramowania odbiorcy. Dane faktury nie ulegną zmianie.
Tutaj możesz wybrać domyślny język faktur wystawianych na platformie Banqup. Do wyboru jest język Twojego przedsiębiorstwa, i język danego klienta.
Możesz zdecydować, czy dokumenty archiwizowane bez wysyłki do klienta dalej mają trafiać do księgowego. Na tej stronie znajdziesz dodatkowe informacje.
Tutaj wybierzesz domyślny termin płatności dla faktur wychodzących.
Ustawienie Eksport za pośrednictwem konektorów pozwoli Ci eksportować faktury za pomocą konektora SFTP i HTTP, oraz udostępniać je przez konektor HTTP.
