Wejdź w menu Ustawienia > Przychodzące.
Do czego służą te ustawienia?
Usługa OCR skanuje i wyodrębnia dane faktury, by zamienić ją w prawdziwą elektroniczną fakturę (w formacie XML z danymi do odczytu). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Zatwierdź - to ustawienie pozwoli Ci wybrać, w jaki sposób będziesz zatwierdzać otrzymane dokumenty. Tutaj znajdziesz szczegóły.
Zatwierdzanie dostawcy pozwala wprowadzić dodatkowy krok w procesie akceptowania dokumentów od konkretnego dostawcy. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.
Kiedy zatwierdzanie biznesowe jest włączone, użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami będzie musiał zatwierdzać wszystkie przychodzące faktury (nawet, jeśli wstępnie zaakceptował je już inny użytkownik). Tutaj znajdziesz dodatkowe informacje.
Wyślij do księgowego: to pole pojawia się tylko, jeśli aplikacja księgowa jest aktywna.
Archiwum jest zawsze aktywne. Czas przechowywania archiwalnych dokumentów zależy od poziomu subskrypcji.
Jeśli Zatwierdzanie płatności jest aktywne, system będzie tworzył nowe zadanie, gdy użytkownik bez wystarczających uprawnień oznaczy fakturę jako opłaconą. Uprawniony użytkownik będzie musiał wykonać zadanie, potwierdzając status tej faktury.
Tutaj odnajdziesz adres e-mail do importu faktur przychodzących. Możesz dodać więcej adresów: więcej dowiesz się tutaj.
Jeśli otrzymujesz faktury na zewnętrzną platformę, możesz połączyć ją z Banqup i pobierać z niej dokumenty. Posłuży Ci do tego unikalny klucz, który odnajdziesz w tym ustawieniu.
Eksportuj za pośrednictwem łączników pozwala na eksport elektronicznych faktur przez łączniki SFTP lub HTTP, oraz udostępnianie ich za pośrednictwem łącznika HTTP.
Tutaj wybierzesz, czy chcesz dodawać dla księgowego komentarze do faktur PDF, oraz czy powinny one się pojawiać na pierwszej, czy na ostatniej stronie. Tutaj są dostępne dodatkowe informacje.
W tym ustawieniu zdecydujesz, czy chcesz dodawać załączniki dla księgowego do pików UBL faktur. Więcej informacji odnajdziesz w tym artykule.
