Spis treści:
Różne metody dostarczania
W trakcie importowania lub tworzenia faktur sprzedażowych, kiedy znajdują się w statusie
Wersja robocza
możesz wybrać kanał którym dokument ma być dostarczony.
Adres e-mail - klient otrzyma fakturę za pośrednictwem wiadomości email.
Samodzielne drukowanie - sam wydrukujesz i dostarczysz klientowi fakturę.
Dostarczanie na platformie - jeśli Twój klient również korzysta z Banqup, możesz wysłać fakturę bezpośrednio na jego konto.
Nie zapomnij zapisać wprowadzonych zmian.
Uwaga: jeśli Twój klient jest również użytkownikiem Banqup i wybrał preferowany kanał dostarczania dokumentów, będziesz miał wybór pomiędzy dostosowaniem się do ustawień kontrahenta i wysyłką zgodnie z Twoimi ustawieniami.
Ustawianie domyślnego kanału dostarczania dokumentów dla danego klienta
Ustawianie domyślnego kanału dostarczania dokumentów dla wszystkich nowych klientów
Możesz wybrać domyślny kanał dostarczania dokumentów dla wszystkich nowych klientów dodanych na platformie. Aby to zrobić wejdź w
Ustawienia > Automatyzacja > DOMYŚLNY KANAŁ DOSTARCZANIA DLA NOWYCH KLIENTÓW
To ustawienie będzie używane dla klientów dodawanych ręcznie jak i automatycznie i dotyczy wyłącznie nowych klientów - ustawienia klientów utworzonych wcześniej się nie zmienią.
Zmiana kanału dostarczania istniejącego klienta
Wejdź w
Klienci i dostawcy >
wybierz klienta z listy
> Kanał >
wybierz opcję której chcesz używać domyślnie dla tego klienta > kliknij
Zapisz
.
Wysyłanie faktur
Niezależnie od tego czy importowałeś fakturę sprzedaży czy utworzyłeś ją w narzędziu Banqup, możesz wysłać ją za pośrednictwem Banqup.
Po prostu zaznacz na liście faktur wychodzących faktury które chcesz wysłać (jedną lub kilka na raz) i kliknij przycisk
Wyślij
.
Kiedy faktura zostanie dostarczona jej status zmieni się na termin płatności dokumentu.
