Door een klant toe te wijzen aan een medewerker kan deze medewerker alleen de documenten zien van de toegewezen klant(en).
Volg onderstaande stappen om een klant aan een medewerker toe te wijzen.
Ga in het linkermenu naar Klanten
Klik op een klant.
Onderaan de pagina is het mogelijk om middels een dropdown onder Gebruikers toewijzen, één of meerdere medewerkers te selecteren.
Klik op Opslaan.