Naar de hoofdinhoud

Klanten toevoegen in de Accountancy Console

Maxime avatar
Geschreven door Maxime
Gisteren bijgewerkt

Inhoud

  1. Activatie via Synqup

  2. Activatie via verbinding met boekhoudpakket

Activatie via Synqup

Gaat je klant gebruik maken van Synqup? Volg dan onderstaande stappen:

  1. Maak de klant aan in de Console.

  2. Activeer Documenten delen met accountant door het schuifje aan te zetten onder Verbinding met boekhoudpakket.
    ​
    ​
    ​

  3. Stuur vervolgens een uitnodiging aan je klant:

    • Ga in het linkermenu naar Klanten
      ​

    • Klik op de knop Uitnodigingsmailverzenden voor Banqup
      ​

    • Selecteer vervolgens de klant(en) die je de uitnodiging wil sturen en klik op Activeren

De klant is nu aangemaakt, maar nog zonder de Accounting app. Deze moet door de klant zelf geactiveerd en ingesteld worden.

Activatie via verbinding met boekhoudpakket

  1. Configureer een boekhoudpakket in Console (klik op deze link voor een uitleg).

  2. Selecteer het boekpakket in de details van de klant.
    ​

Gerelateerde artikelen
Overzicht van de Accountancy Console
Synqup instellen als Accounting app
Hoe activeer ik het Banqup account van mijn klant?
Verzend documenten van je facturatiesoftware rechtstreeks naar je accountant (en je archief) zonder ze te accepteren en zonder ze naar de klant te verzenden
Was dit een antwoord op uw vraag?