Klanten aansluiten die al een Banqup account hebben

Ga in het linkermenu naar Klanten
​
​

Importeer je klanten via de knop Upload klanten(voor meer uitleg klik op de link)
​

Klik op de knop Uitnodigingsmail verzenden voor Banqup
​

Selecteer in het volgende scherm de klanten die je uit wil nodigen en klik op verzenden

Er verschijnt een bericht als een bedrijf al actief is op het platform. Klik op Ja om te bevestigen.
​Noot: de status van de klant wijzigt naar Verbinding maken totdat de uitnodiging geaccepteerd wordt.

Je klant ontvangt een taak in het eigen account. Zo weet de klant dat je een connectie wil maken. De klant moet dit verzoek accepteren.

Als je klant het verzoek heeft geaccepteerd wijzigt de status naar Actief.