Inhoud:
Één klant activeren
VOor het activeren van het Banqup-account van een klant volg je onderstaande stappen:
Ga in het linkermen naar Klanten.
Klik op + Nieuwe klant.
Vul de gevraagde informatie over je klant in.
Om het delen van documenten met de accountant in te stellen:
Zet Documenten delen met Accountant aan onder het kopje Verbindingen.
Kies het afleverkanaal, bijvoorbeeld Banqup Files.
Vul je emailadres in (dit moet hetzelfde zijn als het emailadres dat je gebruikt om in te loggen bij Banqup FIles).
Je klant is nu toegevoegd aan de lijst.
De volgende stap is het versturen van een uitnodiging aan je klant om het Banqup-account te gaan gebruiken. Deze uitnodiging kun je versturen door te klikken op Uitnodigingsmail verzenden voor Banqup en de klant te kiezen aan wie je de uitnodiging wil versturen:
Zodra je klant het account heeft geactiveerd komen er 2 extra opties beschikbaar wanneer je klikt op de drie puntjes onder Acties:
Door te klikken op Naar Banqup klant gaan wordt je doorgestuurd naar het account van je klant.
Klikken op Ga naar documenten leidt je naar de documenten van deze klant in de Console.
Klanten in bulk activeren
Het is ook mogelijk meerdere klanten in één keer te activeren door een spreadsheet in te vullen en te uploaden. Deze spreadsheet kun je downloaden in de Console.
Hieronder cins je uitleg over de in te vullen velden in de spreadsheet:
A. Klantnaam - alphanumeriek
B. Addres - alphanumeriek
C. Postcode- alphanumeriek
D. Paatsnaam- alphanumeriek
E. Land- alle volledige landnamen en 2-letterige afkortingen worden geaccepteerd ongeacht het gebruik van hoofd- of kleine letters, (bijvoorbeeld: fRaNce, France, francE, etc. en fR, FR, fr, rO, RO)
F. KVK-nummer - numeriek
G. BTW-nummer - alphanumeriek
H. IBAN - alphanumeriek
I. BIC - optioneel (alphanumeriek )
J. Taal - van je klant, landcodes zijn ook toegestaan (bijv. Engels en EN zijn beide toegestaan)
K. Contactpersoon - alphanumeriek
L. Taal - landcodes zijn ook toegestaan (bijv. Engels en EN zijn beide toegestaan)
M. Emailadres contactpersoon - alleen geldig als dit veld de volgende karakters bevat: “@” and “.”
N. E-mail van toegewezen medewerker- optioneel (als dit veld gevuld wordt alleen geldig als dit veld de volgende karakters bevat: “@” and “.”
Ga in het linkermen naar Klanten.
Klik op Upload clients
Selecteer de volledig ingevulde spreadsheet en klik op Automatisch ordenen om de velden automatisch te laten vullen.
Let op: wanneer je het voorbeeld spreadsheet niet gebruikt zul je zelf de corresponderende velden moeten kiezen. .
Klik op Opslaan.
Mochten er fouten in de spreadsheet gevonden worden dan wordt een melding getoond.
In de melding wordt weergegeven waar de eventuele fouten gevonden zijn. Controleer dit en herstel de fouten. daarna kan de spreadsheet nogmaals geupload worden.Indien er geen fouten gevonden zijn zullen de gegevens automatisch geïmporteerd worden.
Klik op Uitnodigingsmail verzenden voor Banqup en kies de klant(en) aan wie je de uitnodiging wil versturen