Da biste slali račune svojim kupcima, prvo morate razumjeti kako odabrati kanal isporuke putem kojeg ih želite slati.
Kojim kanalima mogu isporučiti svoje račune?
Postoji više načina za slanje računa Vašim klijentima uz Banqup:
E-pošta → Vaš klijent dobiva račun putem elektroničke pošte.
Samostalno ispisivanje → sami vodite brigu o ispisu i slanju računa. Primjerice ispis u PDF pa dostava PDFa nekim drugim kanalom ili ispis pa slanje poštom.
Isporuka na platformu → Vaš klijent također koristi Banqup te se račun direktno šalje iz jednog u drugi Banqup
E-račun → posebnost za Hrvatsko tržište, mreža razmijene elektronskih računa u UBL formatu. Ovaj kanal ćete moći koristiti ukoliko je i klijent dio tzv. mreže.
PEPPOL → međunarodna mreža i format za slanje elektronskih računa (također vrsta UBL-a). Ovaj kanal će biti dostupan ukoliko ste i Vi i klijent dio PEPPOL mreže
Možete odabrati bilo koji od navedenih kanala isporuke za:
Odaberite kanal za sve Vaše klijente
Možete dodijeliti zadani kanal isporuke svakom novom kupcu dodanom na platformu.
Odaberite Postavke.
Automatizacija.
Zadani način isporuke za nove klijente.
Ova će se postavka koristiti i za ručno i za automatsko kreiranje klijenata i odnosi se samo na nove klijente,
na postojeće klijente neće utjecati
.
Odaberite kanal za specifičnog klijenta
Odaberite Klijenti i dobavljači.
Kliknite na klijenta.
Pod opcijom Način isporuke, odaberite kanal kojim želite dostavljati račune za tog klijenta
Kliknite Spremi.
Odaberite kanal dostave po dokumentu
Odaberite Poslani računi.
Kliknite na dokument u statusu nacrt.
Na opcijama Komunikacijski kanal odaberite kanal dostave za Vaš dokument.
Kliknite Spremi.
Kako poslati račun(e) svojim klijentima
Sada kada ste odabrali kako će Vaši klijenti primati Vaše izlazne račune, vrijeme je da ih pošaljete.
Možete slati:
Odaberite račun(e) koji(e) želite poslati (jedan ili više odjednom), a zatim kliknite gumb Pošalji.
Skupno:
Pojedinačno:
Status će se promijeniti u Slanje u tijeku (na tabličnom prikazu uz račun koji je označen za slanje).
Nakon što su računi isporučeni, statusi se prebacuju na koliko je vremena preostalo do datuma dospijeća. Primjerice:
i slično.