Aktivacija jednog klijenta
Kako biste aktivirali Banqup račun svojih klijenata, slijedite korake u nastavku:
Idite na izbornik Klijenti.
Kliknite na Novi klijent.
Ispunite podatke o svom klijentu.
Za postavljanje dijeljenja dokumenata s računovođom:
Omogućite prekidač Dijeli dokumente s računovođom.
Odaberite svoj kanal isporuke, na primjer Banqup Files.
Unesite svoju adresu e-pošte (mora odgovarati adresi koju koristite za prijavu u Banqup Files).
Vaš klijent je sada dodan na vaš popis.
Sada ih trebate pozvati da aktiviraju svoj Banqup račun. To možete učiniti klikom na tri točke, a zatim Pošaljite pozivnicu e-poštom:
Nakon što je račun vašeg klijenta kreiran, dvije nove opcije dostupne su klikom na tri točke:
Klikom na prvu opciju odvest ćete se na bankovni račun vašeg klijenta.
Klikom na drugu opciju odvest ćete se do dokumenata vašeg klijenta u konzoli.
Skupno aktiviranje klijenata
Kako biste brže aktivirali veliki broj računa, možete uvesti svoje klijente uz pomoć proračunske tablice koju možete preuzeti u nastavku.
Ispunite proračunsku tablicu, poštujući sljedeće upute:
A. Ime klijenta - alfanumeričko
B. Adresa - alfanumerička
C. ZIP - alfanumerički
D. Grad - alfanumerički
E. Država - svi puni nazivi zemalja podržani su na svim jezicima i svim malim slovima (poput: FRANCUSKA, Francuska, Francuska, itd.); Kratice od 2 slova podržane su svim velikim slovima (poput: fR, FR, fr, rO, RO)
F. Broj tvrtke - numerički
G. PDV - alfanumerički
H. IBAN - alfanumerički
I. BIC - izborno (alfanumerički)
J. Jezik - jezični kodovi (vašeg klijenta) također rade (tj. oba rade engleski ili engleski)
K. Ime kontakta - alfanumeričko
L. Kontaktni jezik - jezični kodovi također funkcioniraju (tj. engleski ili engleski oba rade)
M. Adresa e-pošte za kontakt - važeća samo ako su prisutni sljedeći znakovi: “@” i “.”
N. E-pošta primatelja - izborno (ako su podaci popunjeni, polje je važeće samo ako su prisutni sljedeći znakovi: “@” i “.”
Idite na izbornik Klijenti
Kliknite Uvezi klijente
Odaberite svoju propisno ispunjenu Excel datoteku (ili je povucite i ispustite u područje uvoza) i kliknite Automatski preslikaj kako biste automatski uskladili polja.
Napomena: ako ne koristite oglednu datoteku dostupnu na platformi i na dnu ovog članka, morat ćete uskladiti odgovarajuća polja sa stupcima datoteke. Kliknite na Spremi mapiranje prije spremanja kako biste izbjegli ponovno ručno podudaranje polja sljedeći put kada učitate klijenta.
Premite.
Ako dođe do grešaka biti će evidentirane na ekranu.
Ove pogreške će vam reći odakle dolaze problemi, provjerite stupce Excel datoteke prije ponovnog pokušaja.
Ako ne dođe do pogreške, klijenti se automatski uvoze.
Kliknite Pošalji e-poštu s pozivnicom za Banqup.
