Automatska izrada dobavljača:
Automatski stvara dobavljače kada primi račun od dobavljača koji još nije dio vašeg popisa
Automatski dodjeljuje brojeve kreiranim dobavljačima
Odaberite format numeriranja dobavljača
Automatska izrada klijenata:
Automatski stvara klijente prilikom uvoza računa za klijenta koji još nije dio vašeg popisa
Automatski dodjeljuje brojeve stvorenim klijentima
Odaberite format numeriranja klijenata
Upari klijenta/dobavljača na temelju naziva:
Obično se postojeći klijenti ili dobavljači uparuju na temelju svoje tvrtke/PDV-a ili IBAN broja. Ako ovi podaci nedostaju, aktiviranje ove opcije omogućit će klijentu ili dobavljaču da se poveže s postojećim unosom na vašem popisu, na temelju njihovog imena.
Upari klijenta/dobavljača na temelju poruke E-pošte:
Ova vam opcija omogućuje spajanje dobavljača s postojećim unosom na vašem popisu, na temelju njihove adrese E-pošte (ako nedostaje BCE/PDV ili IBAN broj)
Zadani način isporuke za nove klijente:
Odaberite kanal isporuke koji je prema zadanim postavkama dodijeljen novim kupcima. Odaberite između: samoispis, e-pošta, ispis i pošta.
Vrsta klijenta:
Odaberite koji tip korisnika (poduzeće, administracija, rezidencijalni) treba koristiti prema zadanim postavkama. Ako to ne postavite, Enterprise je zadana platforma.
Izravno arhiviranje računa:
Omogućuje vam povezivanje softvera treće strane s Banqupom kako biste uvezli svoje fakture iz navedenog softvera.
Postavke arhive računa:
Odaberite kako će se računi prema dobavljačima i potraživanja numerirati kada se arhiviraju.
Redni broj za arhivu knjižnih odobrenja:
Odaberite kako će se knjižna odobrenja numerirati kada se arhiviraju
Automatsko numeriranje troškova:
Odaberite kako će se bilješke o troškovima numerirati
