Izrada računa u Banqupu može Vam uštedjeti mnogo vremena i gnjavaže. Prije nego što prijeđemo na izradu računa, pokazat ćemo Vam kako ispravno postaviti svoje postavke.
Sadržaj:
Postavite svoje postavke
Odaberite Postavke.
Izlazni
.
Ovdje se mogu postaviti sljedeće postavke:
Zadani komentar na svim računima (neobavezno): dodajte komentar koji će se pojaviti na svim Vašim izlaznim računima. Na primjer informacije o vašem radnom vremenu, trenutnim ponudama, zatvaranju tijekom praznika, informacije o poduzeću kao MBS, MBR i slično.
Automatsko numeriranje: aktivirajte ovu funkcionalnost za automatsko generiranje broja računa (odabrat ćete format u koraku #3). Deaktivirajte ju kako biste svojim računima ručno dodali broj.
Ako ste aktivirali automatsko numeriranje u koraku #2, odaberite ovdje:
Naziv niza numeriranja.
Vrsta dokumenta na koji se treba primijeniti (račun ili knjižno odobrenje).
Datum početka i završetka - relevantan ako svake godine koristite novi niz brojeva. To će spriječiti nastavak automatskog numeriranja nakon datuma završetka.
Sljedeća vrijednost. Kada dodajete novi format numeriranja, upišite koja će biti prva vrijednost. Automatsko numeriranje preuzeti od tamo.
Primjer: naziv vaše sekvence je 2022, sljedeća vrijednost može biti 2022-001. Automatsko numeriranje će koristiti 2022-001 na vašoj prvoj fakturi, zatim 2022-002, 2022-003 itd.
Dodajte novi predložak redoslijeda numeriranja.
Odaberite koji slijed numeriranja želite koristiti prema zadanim postavkama.
I dalje ćete moći promijeniti redoslijed koji ćete koristiti na računu tijekom njegove izrade.
Ovdje prenesite dokument s uvjetima i odredbama i on će biti priložen svim vašim izlaznim računima izrađenim na Banqupu.
Odaberite koje dodatne informacije želite prikazati u podnožju svojih računa:
Poslovni email
Telefonski broj poduzeća
Web stranica poduzeća
Dodatne informacije (slobodan tekst do 256 znakova)
IBAN(i)
Savjet
: da biste dodali ili uredili svoje IBAN(e), idite na Postavke > Informacije o poduzeću
Odaberite što želite prikazati kao referencu plaćanja:
Broj računa
Slobodan tekst
Uvezite svoje klijente u Banqup
Ako to još niste učinili, sada je dobar trenutak. Iako ovaj korak nije obavezan, kasnije će Vam uštedjeti puno vremena.
>>
Kreirajte novi račun
Na izborniku odaberite Poslani računi.
Kliknite na Click on Kreiraj račun
U predlošku za kreiranje računa ispunite obavezne podatke o računu:
Valuta računa:
Vrsta dokumenta: račun ili odobrenje.
Napomena: ako odaberete knjižno odobrenje, pojavit će se dva nova polja za povezivanje knjižnog odobrenja s izvornim računom: izvorni broj računa i datum izvornog računa.
Datum računa: datum dospijeća postavlja se automatski, prema vašim postavkama na funkciji Zadano plaćanje nakon (Postavke > Izlazno > Zadano plaćanje nakon).
Broj dokumenta: generira se automatski ako ste omogućili automatsko numeriranje izlaznih računa
Vaš klijent (kupac): odaberite kojem klijentu želite poslati račun. Uvoz klijenata u prethodnom koraku pomaže vam uštedjeti vrijeme.
Ako klijent još nije uvezen, kliknite na + Dodaj na popis kupaca i ispunite podatke o novom klijentu.
Napomena: možete navesti dodatne pojedinosti na svojim računima, kao što su broj narudžbenice, referenca (poziv na broj) kupca, referenca (poziv na broj) dobavljača i broj ugovora.
Proizvod ili usluga: dodajte svoje proizvode ili usluge na račun.
Usluga/proizvod: naziv vašeg proizvoda/usluge.
Opis: opis vašeg proizvoda.
Količina: sati, količina ili mjerna jedinica vašeg proizvoda.
Jedinica mjere: u kojoj jedinici je vaš proizvod/usluga (komad, gram, kg, metar, sat, dan, mjesec itd.).
Tarifa/cijena: tarifa ili cijena jedne jedinice vašeg proizvoda.
Popust % (opcionalno): unesite % ponuđenog popusta. Ukupan iznos će se automatski izračunati.
PDV: stopa PDV-a primjenjiva na vaš proizvod/uslugu.
Kliknite gumb Dodaj novu stavku da biste svom računu dodali dodatne retke proizvoda/usluga.
Polja međuzbrojeva, ukupnih iznosa i PDV-a izračunavaju se automatski.
Savjeti:
Stavke računa
Možete izraditi katalog proizvoda iz kojeg ćete moći uvesti proizvode na svoju fakturu putem gumba Uvezi iz kataloga proizvoda.
Dodajte proizvod u svoj katalog proizvoda izravno iz forme (stavka računa) za izradu računa klikom na znak plus na kraju retka.
Duplicirajte stavku računa pomoću gumba Dupliciraj.
Podaci o banci. Ovdje ćete pronaći naziv svoje tvrtke i referencu plaćanja (poziv na broj).
Komentari. Možete dodati komentar svakom računu pojedinačno ili postaviti standardni komentar koji se pojavljuje na svim računima (kao što je prikazano ranije u ovom članku).
Privici. Ako dokument zahtijeva privitke, možete ih ispustiti povlačenjem i ispuštanjem ili klikom da otvorite preglednik datoteka na računalu.
Spremi. Sve promjene napravljene po računu možete spremiti klikom na akciju Spremi i kasnije nastaviti raditi po tom računu.
Pošaljite račun kupcu
Nakon što je račun spremljen, izabrati ćete na izborniku Poslani računi. Odatle samo trebate odabrati račun(e) koji želite poslati i kliknuti Pošalji.
