Izrada računa u Banqupu može vam uštedjeti mnogo vremena i gnjavaže. Prije nego što prijeđemo na izradu računa, pokazat ćemo vam kako ispravno postaviti svoje postavke.
Table of contents:
Postavite svoje postavke
Idite na svoje Postavke.
Izlazni
Izradi na internetu
Ovdje su postavke koje se mogu postaviti:
Zadana napomena na svim računima (neobavezno): dodajte komentar koji će se pojaviti na svim vašim izlaznim računima. Na primjer informacije o vašem radnom vremenu, trenutnim ponudama, zatvaranju tijekom praznika itd.
Automatsko numeriranje: aktivirajte ovo za automatsko generiranje broja računa (odabrat ćete format u koraku #3). Deaktivirajte ga kako biste svojim fakturama ručno dodali broj.
Ako ste aktivirali automatsko numeriranje u koraku #2, odaberite ovdje:
Naziv niza numeriranja.
Vrsta dokumenta na koji se treba primijeniti (račun ili knjižno odobrenje).
Datum početka i završetka - relevantan ako svake godine koristite novi niz brojeva. To će spriječiti nastavak automatskog numeriranja nakon datuma završetka.
Sljedeća vrijednost. Kada dodajete novi format numeriranja, upišite koja će biti prva vrijednost. Automatsko numeriranje će to preuzeti od tamo.
Primjer: naziv vaše sekvence je 2022, sljedeća vrijednost može biti 2022-001. Automatsko numeriranje će koristiti 2022-001 na vašem prvom računu, zatim 2022-002, 2022-003 itd.
Dodajte novi predložak redoslijeda numeriranja.
Odaberite koji slijed numeriranja želite koristiti prema zadanim postavkama.
I dalje ćete moći promijeniti redoslijed koji ćete koristiti za račun tijekom njegove izrade.
Ovdje prenesite dokument s uvjetima i odredbama i on će biti priložen svim vašim izlaznim računima izrađenim na Banqupu.
Odaberite koje dodatne informacije želite prikazati u podnožju svojih računa:
Adresa poslovne E-pošte
Telefonski broj tvrtke
Web stranica tvrtke
Dodatne informacije (do 256 znakova)
IBAN(ovi)
Savjet: da biste dodali ili uredili svoje IBAN(ove), idite na Postavke > Informacije o tvrtki
Odaberite što želite prikazati kao referencu plaćanja
Broj računa
Slobodan unos teksta
Uvezite svoje klijente u Banqup
Ako to još niste učinili, sada je dobar trenutak. Iako ovaj korak nije obavezan, kasnije će vam uštedjeti puno vremena.
Napravite novi račun
Idite na Poslani računi
Kliknite na Kreiraj Račun
U alatu za izradu računa ispunite pravne podatke računa:
Valuta računa:
Vrsta računa
Napomena: ako odaberete knjižno odobrenje, pojavit će se dva nova polja za povezivanje knjižnog odobrenja s izvornim računom: izvorni broj računa i datum izvornog računa.
Datum dokumenta: datum dospijeća postavlja se automatski, prema vašim postavkama Zadano plaćanje nakon (Postavke > Odlazni > Zadano plaćanje nakon).
Broj dokumenta: generira se automatski ako ste omogućili autonumeriranje izlaznih računa (vidi točku #2).
Vaš kupac: odaberite kojem kupcu želite poslati račun. Uvoz kupaca u prethodnom koraku pomaže vam uštedjeti vrijeme.
Ako kupac još nije uvezen, kliknite na + Dodaj na popis kupaca i ispunite podatke o novom kupcu.
Napomena: ako je vaš kupac član OpenPeppola, također ćete morati ispuniti broj PO (narudžbenice) prije nego što možete poslati račun.
Proizvod ili usluga: dodajte svoje proizvode ili usluge na račun.
Usluga/proizvod: naziv vašeg proizvoda/usluge.
Opis: opis vašeg proizvoda.
Količina : sati, količina ili mjerna jedinica vašeg proizvoda.
Jedinica: u kojoj jedinici je vaš proizvod/usluga (komad, gram, kg, metar, sat, dan, mjesec itd.).
Stopa/cijena: stopa ili cijena jedne jedinice vašeg proizvoda.
% popusta (opcionalno): unesite % ponuđenog popusta. Ukupan iznos će se automatski izračunati.
PDV: stopa PDV-a primjenjiva na vaš proizvod/uslugu.
Kliknite gumb Dodaj novu stavku da biste svojom računu dodali dodatne retke proizvoda/usluga.
Međuzbrojevi, zbrojevi i polja PDV-a izračunavaju se automatski.
Možete izraditi katalog proizvoda iz kojeg ćete moći uvesti proizvode na svoj račun putem gumba Uvezi iz kataloga proizvoda.
Dodajte proizvod u svoj katalog proizvoda izravno iz alata za izradu računa klikom na znak plus na kraju retka.
Duplicirajte redak računa pomoću gumba Dupliciraj:
Savjeti:
Bankovni podaci. Ovdje ćete pronaći naziv svoje tvrtke, njen IBAN, BIC i referencu plaćanja.
Komentari. Možete dodati komentar svakom računu pojedinačno ili postaviti standardni komentar koji se pojavljuje na svim računima (kao što je prikazano ranije u ovom članku).
Privici. Ako račun zahtijeva privitke, možete ih ispustiti povlačenjem i ispuštanjem ili klikom da otvorite preglednik datoteka na računalu.
Spremite.
Slanje računa kupcu
Nakon što je račun spremljen, doći ćete u izbornik Poslani računi. Odatle samo trebate odabrati račun(e) koji želite poslati i kliknuti Pošalji.
