Ve a Ajustes > Documentos entrantes:
¿PARA QUÉ SIRVEN ESTOS AJUSTES?
1. - El servicio OCR escanea y extrae la información de la factura y convierte el documento importado en una verdadera factura electrónica (archivo XML con datos legibles). Más información en esta página.
2. - La configuración Aceptar te permite elegir cómo aprobar los documentos entrantes. Más información en esta página.
3. - La Aprobación del proveedor te permite añadir un plus adicional de comprobación para los documentos procedentes de proveedores específicos. Más información en esta página.
4. - La Aprobación de la empresa: cuando la aprobación comercial está activada, un usuario con suficientes derechos debe aprobar todas las facturas entrantes (incluso si fueron aprobadas previamente por un usuario sin suficientes derechos). Más información en esta página.
5. - El Archivo está activado por defecto. El periodo de archivado depende de tu nivel de suscripción.
6. - Cuando se activa la Aprobación de pago, se crea una nueva tarea cuando un usuario sin suficientes derechos marca una factura como pagada. Un usuario con derechos tendrá que encargarse de la tarea y aprobar la factura para que se marque como pagada.
7. - Aquí se encuentra la dirección de correo electrónico de importación para las cuentas a pagar. También puedes añadir direcciones de correo electrónico de importación adicionales.
8. - Si utilizas un software de terceros para recibir las facturas, aquí encontrarás la clave única que te permite vincular tu software a Banqup y recibir tus cuentas por pagar directamente en tu cuenta.
9. - Exportar a través de conectores te permite exportar tus facturas electrónicas a través de SFTP, HTTP o mediante solicitudes GET.
10. - Aquí puedes elegir añadir comentarios a tus facturas en PDF y a qué página quieres añadirlos (primera o última página) para compartirlos con tu asesor. Más información en esta página.