Comment établir une connexion avec des clients qui ont déjà un compte Banqup ?

Rendez-vous dans le menu Clients

Importez vos clients

Dans la colonne Actions, cliquez sur les trois points puis sur Envoyer l'email d'invitation :
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Remarque:

il peut arriver que vous receviez un message "échec d'activation" après avoir cliqué sur Envoyer un email d'invitation. Dans ce cas, cliquez à nouveau sur les trois points et cliquez sur Connecter son dossier comptable.
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Un message de confirmation vous informe que l'entreprise existe sur la plateforme. Si le nom de l'entreprise correspond à celui de votre client, confirmez en cliquant sur Oui.
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Remarque:

la mise à jour de l'état de connexion signifie que votre client n'a pas encore accepté la connexion. Il peut l'accepter comme indiqué à l'étape 5.
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Votre client recevra une tâche dans son propre compte, l'informant que vous essayez de vous connecter avec lui. Vos clients doivent approuver la connexion avec vous.
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Une fois la connexion approuvée par votre client, le statut est mis à jour et devient Activé.
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