Table des matières:
Activer un client
Afin d'activer le compte Banqup d'un client, suivez les étapes ci-dessous:
Rendez-vous dans le menu Clients
Cliquez sur le bouton Créer client
Remplissez les informations de votre client:
Pour configurer le partage de documents:
Insérez une adresse e-mail valide de la personne de contact de votre client.
Activez l'option Partager les documents avec votre cabinet comptable.
Choisissez votre Logiciel de comptabilité, ou configurez-en un nouveau.
Sauvegardez les informations remplies.
Votre client a maintenant été ajouté à votre liste.
Vous devez maintenant activer son Banqup. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton
puis envoyer l'email d'invitation
Une fois le compte de votre client créé et après que ce dernier ait accepté de rejoindre Banqup, vous pouvez accéder à son banqup , il suffit juste de cliquer sur le bouton
puis Accéder au dossier client sur Banqup
Activer plusieurs clients
Pour activer plus rapidement un grand nombre de comptes, vous pouvez importer vos clients à l'aide du tableur téléchargeable dans le menu Clients.
Remplissez le fichier Excel en respectant les instructions suivantes (/!\ les données pré-remplies dans le tableur ne respectent pas toujours les bonnes règles):
A. Nom client - Le nom de l'entreprise de votre client (Champs alphanumérique)
B. Adresse - L'adresse du siège social de votre client (Champs alphanumérique)
En n'oubliant pas de remplir le Code postal, la Ville et le Pays (tous les noms de pays complets sont pris en charge dans toutes les langues et toutes les écritures (exemples: Maroc, France ,Belgique, etc.) Les abréviations à 2 lettres sont également prises en charge dans toutes les écritures (comme: MA, FR, BE, etc.).
F. ICE - L'identifiant commun de l'entreprises , l'ICE comporte 15 chiffres.
G. IF- L'identifiant fiscal , l'IF comporte 7 à 8 chiffres.
H. IBAN - MA64 + RIB.
I. Langue (de l'entreprise) - doit suivre le format suivant : FR, fr, Français, French, An, en, Anglais, English, etc..
J. Contact - Le nom de votre client (le gérant de l'entreprise )
K. L
angue c
ontact - doit suivre le format suivant : FR, Fr, Français, French, EN, An English, Anglais, etc..
L. Email du contact - L'adresse email du client. Valide uniquement si les caractères suivants sont présents: «@» et «.»
Rendez-vous dans le menu Clients
Téléchargez le modèle d'importation Excel en cliquant sur le bouton à coté de "nouveau client"
Remplissez le document comme indiqué ci-dessus.
Cliquez sur Importer clients
Sélectionnez votre fichier Excel dûment rempli (ou glissez-le dans la zone d'import) et faites correspondre les champs correspondants aux colonnes du fichier
Note
: Si vous n'utilisez pas le fichier type disponible sur la plateforme et au bas de cet article, vous devrez faire adapter les champs correspondants aux colonnes du fichier. Cliquez sur Enregistrer le mappage avant de sauvegarder pour éviter de devoir faire correspondre manuellement les champs à nouveau la prochaine fois que vous téléchargerez un client.
Sauvegardez.
Si des erreurs sont détectées dans le fichier d'import, elles seront affichées:
Les erreurs vous indiquent d'où viennent les problèmes rencontrés, veuillez vérifier les colonnes du fichier Excel avant de réessayer.
Exemple: "trn - est invalide" signifie que le numéro ICE n'existe pas (une vérification est effectuée)Si aucune erreur n'est rencontrée, les clients sont importés automatiquement.
Cliquez sur Inviter à rejoindre Banqup.com
