Criar automaticamente fornecedores:
Cria automaticamente fornecedores quando recebe uma fatura dum fornecedor que ainda não faz parte da sua lista
Atribui números automaticamente aos fornecedores criados
Escolher o formato de numeração dos fornecedores
Criar clientes automaticamente:
Cria automaticamente clientes ao importar uma fatura a um cliente que ainda não faz parte da sua lista
Atribui números automaticamente aos clientes criados
Escolher o formato de numeração dos clientes
Corresponder cliente/fornecedor por nome:
Normalmente, os clientes ou fornecedores existentes são identificados através do NIF ou IBAN da empresa. Se estes dados estiverem em falta, a ativação desta opção permitirá que um cliente ou fornecedor seja identificado com uma entrada existente da sua lista, com base no seu nome.
Corresponder cliente/fornecedor por e-mail:
Esta opção permite-lhe fazer corresponder um fornecedor a uma entrada existente da sua lista, com base no seu endereço de correio eletrónico (se o NIF ou IBAN estiver em falta)
Canal de fornecimento prededefinido de novos clientes:
Escolher o canal de fornecimento predefinido a novos clientes. Escolher entre: impressão própria, e-mail, imprimir e publicar.Tipo de cliente:
Escolha que tipo de cliente (empresa, administração, residencial) deve ser utilizado por defeito. Se não se configurar esta opção, o tipo de empresa será o que está predefinido.A arquivar diretamente as faturas:
Permite-lhe associar um software de terceiros ao Banqup a fim de importar as suas faturas desde esse sistema.
Definições do arquivo de faturas: escolher como as contas a pagar e as contas a receber são numeradas quando são arquivadas.
Número de sequência do arquivo de notas de crédito: escolher como as notas de crédito são numeradas ao serem arquivadas
Numeração automática das suas despesas: escolher como as notas de despesas são numeradas
