Chcete-li automatizovat vytvoření nových zákazníků, povolte nastavení automatického vytváření zákazníků
Jděte do Nastavení
Automatizace
Zapněte Automaticky vytvářet zákazníky a Automatické číslování vašich zákazníků
Vyberte počáteční hodnotu a vzor
U zákazníků, kteří ještě nebyli uloženi do vašeho seznamu, OCR předem vyplní informace o zákazníkovi.
Pro usnadnění zasílání budoucích faktur si můžete vybrat výchozí doručovací kanál pro všechny nové zákazníky:
Toto nastavení bude použito pro ruční i automatické vytváření zákazníků a týká se pouze nových zákazníků, stávající zákazníci nebudou ovlivněni.
Poznámka
: pokud je zákazník zároveň členem platformy Banqup, bude doručovací kanál nastaven na komunitní doručování v rámci Banqup.
Ačkoli tyto údaje nejsou vyžadovány, můžete také přidat číslo DIČ nebo IBAN vašeho zákazníka (pokud jej má), abyste si usnadnili platby, spárovali přijaté platby nebo dokonce mohli snadno najít zákazníky pomocí vyhledávání.
Klikněte na Uložit a váš nový klient bude vytvořen.
