Obsah:
Stále vytváříte prodejní faktury v tabulkovém procesoru, textovém editoru (jako je Word), nebo v jakémkoli jiném řešení, které vyžaduje více než minutu na fakturu?
Pak vám tato funkce Banqup usnadní život tím, že vám ušetří obrovské množství času.
Vytvoření a odeslání faktury pomocí Banqup vám zabere méně než 60 sekund.
Nastavení vašich preferencí
Jděte do Nastavení> Odchozí
Zapněte Vytvořit online a nastavte si vaše preference:
Vytvořit online: ZAPNUTO.
Poznámka: ujistěte se, že je vaše číslo IBAN vyplněno v nastavení informací o společnosti (Nastavení> Informace o společnosti > IBAN).Výchozí komentář ke všem fakturám: přidejte komentář, který se zobrazí na všech vašich odchozích fakturách (volitelné).
Automatické číslování: ZAPNUTO (takže nemusíte fakturám ručně zadávat číslo. Chcete-li faktury číslovat ručně, vypněte jej).
Přidejte novou sekvenci číslování pro funkci automatického číslování. Užitečné na začátku roku, pokud chcete začít číslování s novým rokem, např. 2022-001 pro první fakturu v roce 2022.
Přidejte Obchodní podmínky ke všem odchozím fakturám vytvořeným v Banqup.
V zápatí faktur zobrazte další informace:
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Webová stránka
Dodatečné informace (volný text do 256 znaků)
IBAN (vyberte, který IBAN chcete uvést na vašich fakturách, pro doplnění nebo úpravu jděte do Nastavení > Informace o společnosti
Importování zákazníků do Banqup
Pokud jste to ještě neudělali, teď je ten správný čas. I když je tento krok volitelný, ušetří vám spoustu času při vaší práci.
Vytvoření nové faktury
Jděte do položky Pohledávky
Klikněte na Vytvořit novou fakturu
V nástroji na vytváření faktur (DIY) je nutné vyplnit povinné náležitosti faktury:
Měna faktury:
Typ dokumentu: faktura nebo dobropis
Poznámka: pokud vyberete dobropis, objeví se 2 nová pole k provázání dobropisu s původní fakturou: původní číslo faktury a datum původní faktury.
Datum vystavení dokumentu. Je vyplněno automaticky. Datum splatnosti je nastaveno
automaticky dle vašeho nastavení Data splatnosti (Nastavení > Informace o společnosti).
Číslo faktury. Generuje se automaticky, pokud jste povolili automatické číslování odchozích faktur (viz. výše 'Nastavení vašich preferencí', bod č. 3)
Váš zákazník. Vzhledem k tomu, že jste své zákazníky importovali v předchozím kroku, stačí si vybrat, kterému zákazníkovi chcete fakturu poslat. Pokud zákazník ještě nebyl importován, klikněte na znaménko + a vyplňte údaje o svém novém zákazníkovi.
Poznámka: pokud je váš zákazník členem OpenPeppol, budete také muset před odeslání faktury vyplnit číslo objednávky.
Produkt nebo služba za kterou fakturujete svému zákazníkovi. Produkty nebo služby můžete přidat několika kliknutími na tlačítko katalogu produktů
.
Pokud produkt/služba není ve vašem katalogu, můžete informace vyplnit ručně. Pokud si myslíte, že budete muset tento produkt/službu v budoucnu fakturovat častěji, stiskněte malé + na konci řádku, abyste jej snadno přidali do svého katalogu.
Služba: název vašeho produktu/služby
Popis: popis produktu/služby
Hodiny/Množství: počet hodin, množství nebo měřitelná jednotka vašeho produktu/služby
Sazba/Cena: cena nebo sazba, kterou fakturujete za hodinu/jednotku
DPH: sazba DPH, kterou účtujete ke svému produktu/službě
Mezisoučet, celouvá částka a částka DPH jsou dopočítány automaticky.
Klikněte na tlačítko
pro přidání dalšího řádku na další produkt/službu, kterou chcete fakturovat.
Bankovní údaje. Zde najdete název vaší společnosti, její IBAN, BIC a platební referenci pro vašeho zákazníka. Je také možné automaticky vygenerovat strukturovanou platební referenci.
Komentáře. Můžete přidat komentář ke každé faktuře jednotlivě nebo nastavit standardní komentář, který se zobrazí na všech fakturách (jak je uvedeno výše v tomto článku).
Přílohy. Pokud dokument vyžaduje přílohy, můžete je přiložit přetažením nebo kliknutím otevřít průzkumník souborů.
Uložit.
Odeslání faktury zákazníkovi
Po uložení faktury se dostanete do nabídky Pohledávky. Odtud stačí vybrat fakturu(y), které chcete odeslat, a kliknout Odeslat.
Váš zákazník obdrží vaši fakturu prostřednictvím kanálu, který jste zvolili při importu tohoto zákazníka.