Kada pristigne imejl sa nekoliko priloženih dokumenata, Banqup-u je potrebna vaša pomoć da sortira ove dokumente. Iz tog razloga ovi dokumenti podpadaju pod karticu Filtriraj zadatke dokumenata umesto na vašu ‘’listu koja je u toku’’.
Filtriraj zadatke dokumenata omogućavaju Vam sortiranje dolaznih dokumenata primljenih e-poštom i utvrđivanje da li su faktura, kreditna knjižica, prilog ili ih ne treba uvoziti.
Napomena: da bi korisnik mogao da sortira takve dokumente, korisnik mora imati omogućenu sledeću ulogu:
Gde mogu da pronađem dokumente koje treba filtrirati?
Ulazne fakture meni > Filtriraj zadatke dokumenata kartica
Kako to funkcioniše?
Pojavljuje se spisak dokumenata koji čekaju na filtriranje. Klikom na bilo koji od njih pojavljuje se stranica sa detaljima.
Odatle možete videti sve dokumente koji su priloženi uz imejl i navesti vrstu svakog dokumenta:
Vrste dokumenata:
Faktura
Knjižno odobrenje
Trošak
Prilog drugog dokumenta
Ne uvozi
Napomene:
PNG i JPEG datoteke će se pretvoriti u PDF.
PDF datoteke se mogu pregledati
Samo PDF datoteke (uključujući datoteke sa slikama koje su pretvorene) i UBL datoteke mogu se definisati kao faktura, knjižno odobrenje ili trošak. Datoteke u drugim formatima (Word, Excel, ...) uvek će se smatrati prilozima.
Primer: imejl sa PDF datotekom i Word datotekom u prilogu NESTVARA zadatak filtriranja. PDF će biti definisan kao faktura, a Word datoteka kao prilog.
Aktivnosti:
Odbaci: dokumenti su odbijeni. Korisnik može obavestiti pošiljaoca zašto je odbio dokumente i može odlučiti da stavi imejl pošiljaoca na crnu listu kako ne bi primao druge dokumente sa te adrese.
Sačuvaj dokmenta: nakon izbora vrste svakog dokumenta, dokumenti se uvoze. Oni se pojavljuju na vašoj listi u toku.