Ir para conteúdo principal

Criação automática de clientes

Maxime avatar
Escrito por Maxime
Atualizado ontem

Para automatizar a criação de novos clientes, ativar a opção criar clientes automaticamente.

  • Vá às suas definições

    definicoes_botao.png


  • Automatização

    automatiza__o.png


  • Ative a opção criar clientes automaticamente e a numeração automática dos seus clientes

  • Escolha o valor inicial e o modelo

    criar_clientes_automaticamente.png

Para clientes que ainda não foram guardados na sua lista, o OCR preenche a informação do cliente.

Para facilitar o envio de futuras faturas, pode escolher um canal de fornecimento predefinido para todos os novos clientes:

canal_fornecimento_automatico.png

Esta configuração será utilizada para a criação manual bem como para a criação automática de clientes e só se aplica a novos clientes, os clientes existentes não serão afetados.

Isto respondeu à sua pergunta?