Índice
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Os diferentes canais de fornecimento
Ao importar ou criar uma fatura de venda em Banqup, enquanto estiver no estado de 'Rascunho' pode ir aos detalhes do documento e escolher o canal através do qual entregar a fatura.
E-mail → o cliente recebe a fatura através de e-mail
Auto-impressão → terá o controlo sobre a impressão e entrega da fatura
Print & Post → Banqup encarrega-se da impressão e entrega da fatura pelo correio
Entrega na plataforma → o cliente também é membro da plataforma, a fatura será enviada diretamente para a conta dele
Não se esqueça de guardar.
Atribuição de um canal de fornecimento predefinido a um cliente
Escolha um canal de fornecimento por defeito para todos os novos clientes
Pode atribuir um canal de entrega predefinido a cada novo cliente adicionado à plataforma. Para o fazer, vá para as suas Definições > Automatização > Canal de fornecimento predefinido de novos clientes
Esta configuração será utilizada tanto para a criação manual como automática de clientes e só se aplica a novos clientes, os clientes existentes não serão afectados.
Atribuição de um canal de fornecimento a um cliente existente
Ir para o menu Clientes e Fornecedores > clicar num cliente escolhido > Canal > escolher o canal pelo qual pretende entregar as suas faturas para este cliente > Guardar.
Nota: se alguns dos seus clientes forem também membros da plataforma, a entrega terá lugar na própria plataforma.
Envio de faturas
Quer crie as suas faturas a partir da ferramenta de criação de faturas DIY do Banqup, quer as importe, poderá enviar as suas faturas aos seus clientes a partir do Banqup.
Basta selecionar as faturas que deseja enviar (uma ou várias de cada vez) e clicar no botão Enviar.
O estado muda para entrega pendente.
Uma vez entregue a fatura, o estado muda para quanto tempo falta até à data de vencimento.
