Automatyczne tworzenie dostawców:
Automatycznie tworzy nowy profil dostawcy, gdy otrzymasz fakturę od kontrahenta spoza listy zapisanych dostawców.
Wybierz, czy nowi dostawcy od razu będą mieli przydzielony numer.
Wybierz szablon nadawania dostawcom numerów.
Automatyczne tworzenie klientów:
Automatycznie tworzy nowy profil klienta, gdy importujesz fakturę wystawioną na kontrahenta spoza listy zapisanych klientów.
Wybierz, czy nowi klienci od razu będą mieli przydzielony numer.
Wybierz szablon nadawania klientom numerów.
Dodaj klienta/dostawcę na podstawie nazwy:
Standardowo dopasowywanie dostawców i klientów odbywa się na podstawie ich numeru, NIP, identyfikatora podmiotu prawnego, lub IBAN. Możesz pozwolić, by w razie braku tych danych system spróbował dopasować dostawcę lub klienta do zapisanych kontrahentów na podstawie nazwy.
Dodaj klienta/dostawcę na podstawie adresu e-mail:
Standardowo dopasowywanie dostawców i klientów odbywa się na podstawie ich numeru, NIP, identyfikatora podmiotu prawnego, lub IBAN. Możesz pozwolić, by w razie braku tych danych system spróbował dopasować dostawcę lub klienta do zapisanych kontrahentów na podstawie adresu e-mail.
Domyślny kanał dostarczania dla nowych klientów:
Wybierz domyślny kanał dostarczania dla nowych klientów: e-mail, lub samodzielne drukowanie.Typ klienta:
Wybierz domyślny typ klienta (przedsiębiorstwo, administracja, osoba fizyczna). Standardowym ustawieniem jest przedsiębiorstwo.Bezpośrednia archiwizacja faktur: Jeśli otrzymujesz faktury na zewnętrzną aplikacją, połącz ją z Banqup za pomocą podanego klucza.
Ustawienia archiwum faktur: ustal szablon numerowania archiwizowanych faktur.
Numer porządkowy archiwum not kredytowych: ustal szablon numerowania archiwizowanych not kredytowych.
Automatyczne numerowanie wydatków: ustal szablon numerowania archiwizowanych wydatków.
