Doradzamy, aby każdy nowy użytkownik Banqup zaimportował listę swoich dostawców. Dzięki OCR nowi dostawcy spoza listy mogą mieć automatycznie zakładane profile.
Spis treści:
Automatycznie tworzenie dostawców
Wystarczy, że aktywujesz odpowiednie ustawienie.
Wejdź w menu Ustawienia:
Wybierz zakładkę Automatyzacja:
Włącz Automatyczne tworzenie dostawców oraz Automatyczne numerowanie dostawców.
Wybierz wartość początkową i szablon:
OCR zaczyta i uzupełni dane nowo tworzonych dostawców.
Faktury są automatycznie przypisywane do zapisanych dostawców (na podstawie NIP, REGON i numeru konta dostawcy, pod warunkiem, że takie informacje są podane na jego profilu).
Co się dzieje, gdy automatyczne tworzenie dostawców jest wyłączone?
Gdy otrzymasz fakturę od nowego dostawcy, OCR odczyta jego nazwę i wprowadzi ją w odpowiednie pole, z dopiskiem "nowy dostawca".
Przed zaakceptowaniem faktury będziesz musiał stworzyć profil nowego dostawcy. Kliknij + Dodaj do listy dostawców.
Zobaczysz okno z danymi dostawcy do uzupełnienia.
Tylko 3 są wymagane: numer dostawcy, nazwa dostawcy, i kraj.
Kliknij Zapisz, by dodać nowego dostawcę do listy.
Powiązane artykuły: