Spis treści:
1) Ustaw stronę główną
Kliknij symbol gwiazdy, by ustawić obecnie wybraną stronę jako stronę startową, która wyświetla się po logowaniu. Jeśli obrys gwiazdy jest żółty, obecna strona już jest stroną startową.
2) W toku
Tutaj znajdziesz wszystkie dodane faktury przychodzące które musisz przetworzyć. Faktury w toku mogą mieć kilka różnych statusów które wskazują, na jakim etapie się znajdują.
Z poziomu tego menu możesz odrzucać i akceptować faktury dodane do Twojego konta, albo oznaczać je jako opłacone.
3) Filtrowanie dokumentów
Faktury dodane do konta Banqup mailem, w który było kilka załączników, trafią do zakładki Filtrowanie dokumentów - zadania. Tam możesz segregować dokumenty, określając ich typ (faktura, nota kredytowa, wydatki, załącznik).
4) Kosz
W koszu znajdziesz usunięte zobowiązania. Jeśli omyłkowo odrzucisz lub skasujesz fakturę, możesz ją przywrócić.
5) Szukaj
Możesz wyszukiwać dokumenty po:
numerze faktury,
nazwie klienta/dostawcy,
numerze klienta.
6) Dodaj dokumenty
Kliknij ten przycisk, by otworzyć eksplorator plików i dodać dokumenty do Twojego konta.
7) Dodaj i podziel
Jeśli masz kilka zeskanowanych faktur w jednym pliku PDF, możesz podzielić je na odrębne dokumenty.
8) Akcje zbiorcze
Po wybraniu jednej, lub wielu faktur system wyświetli wszystkie możliwe operacje.
9) Filtry
Dzięki tym filtrom możesz łatwiej przeszukiwać listę dokumentów.