Spis treści:
Tworzenie klienta (standardowa ścieżka)
Przejdź do menu Klienci i dostawcy.
Kliknij Dodaj.
Wypełnij dane klienta. Tylko pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, ale zalecamy wprowadzenie jak największej ilości informacji - ułatwi Ci to korzystanie z zaawansowanych możliwości Banqup.
Zapisz profil klienta.
By oszczędzić czas, możesz zaimportować listę klientów w sposób wskazany w tym artykule.
Tworzenie klienta z dodanej faktury
Kliknij dodawaną ręcznie fakturę, by przejść do jej szczegółów.
Możesz stworzyć w tym oknie nowy profil klienta klikając znaczek +.
Następnie wypełnij formularz z danymi klienta.
Wymagane pola są oznaczone gwiazdką.
Doradzamy dodatkowo dodanie numeru NIP klienta. Możesz również dodać jego adres e-mail, by wysyłać mu faktury pocztą elektroniczną. `
Tworzenie klienta z faktury wystawionej w Banqup
Podczas wystawiania faktury w Banqup możesz kliknąć symbol +, by stworzyć nowy profil klienta. W tej sytuacji również konieczne będzie uzupełnienie danych.
