Dzięki ustawieniu Automatyczne tworzenie klientów system będzie sam tworzył profile nowych klientów.
Wejdź w menu Ustawienia.
Wybierz zakładkę Automatyzacja.
Włącz Automatyczne tworzenie klientów i Automatyczne numerowanie klientów.
Wybierz wartość początkową i szablon.
OCR odczyta i wprowadzi dane klientów, którzy nie są jeszcze zapisani na liście.
Możesz ułatwić sobie wysyłanie przyszłych faktur i wybrać domyślny kanał ich dostarczania do nowych klientów:
To ustawienie wpłynie również na nowych klientów wprowadzanych ręcznie, ale nie zmieni ustawień na już istniejących profilach klientów.
Nie jest to wymagane, ale dla wygody doradzamy dodawanie na profilach klientów ich numerów konta, oraz REGON i NIP (jeśli takie posiadają). Ułatwi Ci to wykonywanie płatności, wyszukiwanie klientów i weryfikację źródła otrzymanych przelewów.
Na końcu Zapisz wprowadzone zmiany.