Ir divi iemesli, kādēļ dokumentus var būt nepieciešams nosūtīt tieši uz arhīvu (nepieņemot ienākošos rēķinus un atkārtoti nenosūtot izejošos rēķinus klientiem):
Tavs uzņēmums ir sācis izmantot Banqup finanšu gada vidū, un Tu vēlies augšupielādēt rēķinus, kas izveidoti pirms sāki lietot Banqup
Tu vēlies nosūtīt rēķinus savam grāmatvedim, nenosūtot tos klientiem.
Augšupielādē rēķinus tieši arhīvā
Tikko sāki izmantot Banqup un vēlies arhivēt agrāk izveidotos rēķinus, kurus Tavs grāmatvedis jau apstrādājis?
Seko turpmāk aprakstītajām darbībām, lai arhivētu rēķinus, neveicot parasto importēšanas procesu (ienākošos rēķinus nebūs jāapstiprina un izejošos rēķinus nevajadzēs atkārtoti nosūtīt).
Tas darbojas, izmantojot savienotāju (API), kas darbosies kā tilts starp Tavu pašreizējo rēķinu izrakstīšanas risinājumu un Banqup.
Atver sadaļu Iestatījumi
Automatizācija
Paritini uz leju, līdz atrodi iespēju Rēķinu arhivēšana nepastarpināti. Ja unikālās atslēgas lauks ir tukšs, noklikšķini uz dubultās bultas ikonas. Tu vari izvēlēties statusu (nav zināms vai apmaksāts), kas tiks piešķirts ar arhīva savienotāju importētajiem rēķiniem.
Lai sasaistītu trešās puses programmatūru ar Banqup, ievadi tajā savu lietotājvārdu, API atslēgu un REST pieejas kodu (lai šajā nolūkā saņemtu palīdzību no otras programmatūras izstrādātāju puses, lūdzu, skati iepriekšējās programmatūras dokumentāciju).
Rēķini, kas importēti, izmantojot arhīva savienotāju, tiek tieši arhivēti, ja:
XML fails ir derīgs
Rēķins nav dublikāts, ar nosacījumu, ka ir ieslēgts iestatījums Bloķēt dublikātu nosūtīšanu (Iestatījumi > Izejošie > Pārbaudīt dokumentu dublikātus > Bloķēt dublikātu nosūtīšanu > Ieslēgts)
Visi metadati ir aizpildīti
Piezīme:
ja visi metadati nav aizpildīti, rēķini tiks nosūtīti uz Tavu procesā esošo dokumentu (ienākošo vai izejošo rēķinu) sarakstu. Pirms šādu rēķinu var arhivēt, lietotājam būtu manuāli jāaizpilda trūkstošie dati. Lai to izdarītu, lietotājam jābūt iespējotām Arhivēt izejošos rēķinus bez piegādes klientam un Importēt ienākošos rēķinus tieši arhīvā lomām (Iestatījumi > Lietotāji).
Ja OCR klientu vai piegādātāju atpazīs kā Tavā kontā jau esošu ierakstu, tie tiks automātiski piesaistīti rēķiniem.
Ņem vērā, ka izejošos rēķinus vari arhivēt, nenosūtot tos klientiem neatkarīgi no tā, kā tos importēji savā Banqup kontā.
Rēķinu nosūtīšana grāmatvedim
Ja vēlies arhivēt rēķinus, lai tos nosūtītu savam grāmatvedim, jāveic tādas pašas darbības kā iepriekš aprakstītajā metodē, BET Tev vispirms jāiespējo Ienākošie rēķini, kas ir arhivēti bez piegādes klientam, tiek pārsūtīti grāmatvedim iestatījums (Iestatījumi > Izejošie > Arhīvs).
Pēc šī iestatījuma iespējošanas Tu varēsi nosūtīt rēķinus tieši savam grāmatvedim, neveicot parasto darbplūsmu (t.i., rēķinu nosūtīšanu klientiem).