El centro de documentos se utiliza para almacenar tus documentos que no son facturas o notas de crédito y organizarlos como quieras, por cliente, en la Consola.
Esto es lo que puedes hacer en el centro de documentos:
Almacena tus archivos de forma privada (archivos contables)
Cómo ir al centro de documentos de la consola
Ir a Documentos
Haz clic en la pestaña centro de documentos
Archivos de la Asesoría: almacenar archivos de forma privada
Los Archivos de la Asesoría permiten almacenar archivos personales en el centro de documentos. Esos archivos sólo serán visibles para el usuario de la Consola que los haya subido. El cliente y otros usuarios de la Consola no los verán.
Crear carpetas y subcarpetas
Selecciona un cliente
Haz clic en Crear nueva carpeta
Nombre de la carpeta
Cargar documentos
Arrastra y suelta tus archivos o haz clic en la zona gris para abrir el explorador de archivos.
Abrir documentos
Selecciona un documento
Haz clic en Abrir
El documento se abre en una nueva pestaña
Mover los documentos a una carpeta diferente
Selecciona el o los documentos que quieras mover
Haz clic en Copiar
Ve a la carpeta a la que quieres mover tu(s) documento(s)
Haz clic en Pegar
Mover documentos a un cliente diferente
Selecciona los documentos que deseas mover.
Haz clic en Mover.
Al lado de Cliente seleccionado, haz clic en el cliente actual para abrir el menú desplegable y elegir a qué cliente deseas mover los documentos.
Ve a la carpeta a la que quieres mover tu(s) documento(s).
Haz clic en Pegar.
