La Consola de Contabilidad es la interfaz desde la que el asesor puede activar y acceder al Banqup de sus clientes, ver los documentos pendientes y gestionar los empleados de su empresa de contabilidad.
En la barra lateral izquierda, encontrarás el menú de navegación:
1. Empresas
Aquí es donde puedes acceder a la cuenta de Banqup de tu empresa. Si tienes varias oficinas con diferentes NIF, podrás verlas y acceder a su cuenta de Banqup desde aquí.
2. Clientes
Aquí puedes:
Ver la lista de todos sus clientes
Ver cuántos documentos de tus clientes aún no han sido enviados.
3. Usuarios
Aquí puedes:
4. Documentos
Aquí puedes obtener una visión general de los documentos entrantes y salientes de tus clientes.
5. Configuración del paquete de contabilidad
Ve a este menú para vincular tu software de contabilidad con la Consola.
6. Monitor
Sólo aparece si utiliza Synqup. Aquí puedes supervisar el estado de salud de Synqup y asegurarte de que todo funciona correctamente.
7. Ir a la empresa Banqup
Haz clic en este menú para ir a la cuenta Banqup de tu empresa de contabilidad.
8. Mis invitaciones
Este menú mostrará todas las invitaciones que envíes. Al hacer clic en una invitación, verás en qué punto del proceso se encuentran tus clientes y qué les queda por hacer para empezar a recibir tus documentos.