Crear una nota de crédito es un proceso sencillo que te permite corregir errores de facturación, emitir reembolsos o ajustar facturas con facilidad. En esta guía, te guiaremos a través de los pasos esenciales para generar una nota de crédito de manera eficiente.
Ve a tus Cuentas a Cobrar.
Haz clic en Crear nueva factura.
Establecer el tipo de documento como Nota de crédito.
Seleccionar el cliente al que enviar la nota de crédito.
A continuación, tendrás que hacer coincidir la nota de crédito con una o varias facturas mediante el botón Haz clic aquí para hacer coincidir la nota de crédito con las facturas abiertas.
En la siguiente pantalla, se listarán todas las facturas enviadas a la empresa seleccionada. Selecciona qué factura(s) está(n) relacionada(s) con la nota de crédito que estás creando y, a continuación, haz clic en Confirmar.
La(s) factura(s) está(n) ahora seleccionada(s) y puede(n) eliminarse si es necesario.
Añade los detalles de tu nota de crédito: Servicio/producto, descripción, cantidad, precio, comentarios, etc.
Haz clic en Guardar para enviar la nota de crédito en otro momento o en Guardar y enviar para enviarla inmediatamente.
Para emitir facturas en negativo, el importe es siempre en positivo,
lo que tienes que añadir como negativo es la cantidad:
Nota: Una vez enviada la nota de crédito, asegúrate de marcarla como reembolsada haciendo clic en el botón Marcar como pagado. Esta acción conciliará automáticamente los importes entre la nota de crédito y la(s) factura(s) seleccionada(s), reflejando cualquier cambio basado en sus estados de pago. Además, la lista de eventos tanto de la nota de crédito como de la(s) factura(s) asociada(s) se actualizará en consecuencia.