Banqup vous permet d'importer un grand nombre de clients en une seule fois en utilisant un fichier Excel contenant les informations de vos clients.
Pour ce faire, allez dans le menu Clients & Fournisseurs.
1. Télécharger le modèle d'importation
Afin d'importer des clients en masse, le fichier Excel doit suivre une structure prédéterminée, c'est pourquoi le téléchargement du fichier modèle est nécessaire. Cliquez sur le bouton Télécharger le modèle d'import.
Les champs suivants sont obligatoires :
Nom de l'entreprise du fournisseur
Pays
2. Remplir le modèle Excel
Les données existantes dans le fichier Excel servent d'exemple. Utilisez-les comme base pour compléter les données de vos propres fournisseurs (et n'oubliez pas d'effacer les données de l'échantillon).
Pour une bonne importation des données de vos clients , nous vous expliquons les principaux champs
à completer :
NB
: Les champs marqués d'un
astérisque *
sont obligatoires.
Numéro client* - Un numéro de client sera généré automatiquement via la plateforme.
Code client - Code attribué en interne, par exemple lorsque vous utilisez un logiciel tiers.
Type de client*- Choisir entre "Entreprise", "Administration" ou "Particulier"
Nom du client* - Nom du client tel qu'il doit apparaitre sur la facture.
Téléphone - Par ex : 06 xx xx xx xx
Langue - Langue de votre client. Doit suivre le format suivant : "FR" pour le français, "EN" pour l'anglais, etc..
Email du contact - Valide uniquement si les caractères suivants sont présents: «@» et «.»
Canal - Choisir entre "E-mail" ou "Impression manuelle".
Type de TRN *- Identifiant unique de l'entreprise. Inscrire "ICE" pour le Maroc.
Valeur de TRN *- Les 15 chiffres de l'ICE du client.
TVA- La valeur de l'identifiant fiscal du client.
IBAN- Relevé d'identité bancaire (RIB).
Adresse- Adresse du client.
Code postal- Code postal du client.
Localité- Ville du client.
Pays- Pays du client (doit suivre le format suivant : MA pour le Maroc , FR pour la France, soit les deux premières lettres de chaque pays).
3. Importer le modèle rempli
Après avoir créé le fichier Excel contenant vos clients, cliquez sur le bouton importer et sélectionnez le fichier Excel sur votre ordinateur. Le format du fichier doit être .xls (les autres formats ne seront pas pris en compte).
Les erreurs éventuelles seront affichées dans une fenêtre pop-up et vous pourrez les corriger à partir de là.
Une fois l'importation réussie, les clients importés seront affichés dans votre liste de clients.