La console est l'interface à partir de laquelle le comptable peut activer Banqup pour ses clients, accéder à leur compte, voir les documents en attente et gérer les employés de son cabinet.
Dans la barre latérale gauche, vous trouverez la navigation suivante:
Cabinets
C'est ici que vous pouvez accéder au compte Banqup de votre entreprise (votre cabinet comptable). Si vous avez plusieurs cabinets enregistrés sous différents identifiants (ICE/IF), vous pourrez les voir et accéder à leur compte Banqup respectif à partir d'ici.
Clients
D'ici vous pouvez:Avoir un aperçu sur la liste de tous vos clients
Voir combien de documents de vos clients ne vous ont pas encore été envoyés
Utilisateurs
D'ici vous pouvez:
Documents
Ici, vous obtenez un aperçu des documents entrants et sortants de vos clients, qui ne vous ont pas encore été envoyés.
Paramètres d'export
A partir d'ici, vous pouvez ajouter vos logiciels comptables pour les lier au Banqup de chacun de vos clients.
Monitor
Cette rubrique n'apparaît que si vous utilisez Synqup. C'est ici que vous pouvez surveiller l'état de santé de Synqup et vous assurer que tout se passe bien.
Accéder au dossier cabinet sur Banqup
Cliquez ici pour accéder au compte Banqup de votre propre cabinet.
8. Mes invitations
Ce menu répertorie toutes les invitations que vous avez envoyées. En cliquant sur une invitation, vous verrez où en sont vos clients dans le processus et ce qu'il leur reste à faire pour commencer à recevoir vos documents.