Inhaltsverzeichnis:
Die verschiedenen Lieferkanäle
Wenn Sie eine Verkaufsrechnung in Banqup importieren oder erstellen, können Sie im Status "Entwurf" zu den Details des Dokuments gehen und wählen, über welchen Kanal die Rechnung zugestellt werden soll.
E-Mail → Ihr Kunde erhält die Rechnung per E-Mail
Selbstdruck → Sie kümmern sich selbst um den Druck und den Versand der Rechnung
Drucken & Post → Banqup kümmert sich um den Druck und die Zustellung der Rechnung per Post
Lieferung auf der Plattform → Ihr Kunde ist auch Mitglied der Plattform, die Rechnung wird direkt auf sein Konto geschickt
Vergessen Sie nicht zu speichern.
Zuweisung eines Standard-Zustellungskanals an einen Client
Auswahl eines Standardlieferkanals für alle neuen Kunden
Sie können jedem neuen Kunden, der der Plattform hinzugefügt wird, einen Standard-Zustellkanal zuweisen. Gehen Sie dazu zu Ihren Einstellungen > Automatisierung > Standard-Zustellkanal für neue Kunden
Diese Einstellung wird sowohl für die manuelle als auch für die automatische Erstellung von Kunden verwendet und gilt nur für neue Kunden, bestehende Kunden sind davon nicht betroffen.
Zuweisung eines Lieferkanals an einen bestehenden Kunden
Gehen Sie zum Menü Kunden & Lieferanten > klicken Sie auf einen ausgewählten Kunden > Zustellungsweg> wählen Sie den Kanal, über den Sie Ihre Rechnungen für diesen Kunden zustellen möchten > Speichern.
Hinweis: Wenn einige Ihrer Kunden auch Mitglieder der Plattform sind, erfolgt die Lieferung über die Plattform selbst.
Versenden von Rechnungen
Unabhängig davon, ob Sie Ihre Rechnungen mit dem Banqup-Tool zum Erstellen von Rechnungen selbst erstellen oder ob Sie sie importieren, können Sie Ihre Rechnungen von Banqup aus an Ihre Kunden senden.
Wählen Sie einfach die Rechnungen aus, die Sie versenden möchten (eine oder mehrere auf einmal) und klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
Der Status wechselt zu "Zustellung ausstehend".
Sobald die Rechnung zugestellt wurde, ändert sich der Status und zeigt an, wie viel Zeit bis zum Fälligkeitsdatum verbleibt.
