Přeskočit na hlavní obsah

Obchodní schválení: proč jej používat a jak

Maxime avatar
Autor: Maxime
Aktualizováno včera

Schválení firmy je dalším krokem, který umožňuje provedení dodatečné kontroly před odesláním faktury vašemu účetnímu.

Faktura přijatá uživatelem, který nemá dostatečná práva, bude muset být schválena uživatelem s obchodními schvalovacími právy, než bude předána vašemu/vaší účetní/mu.

Zde je tok faktury, když je povoleno obchodní schválen:

Příchozí faktura > Uživatel A (nemá práva na obchodní schválení faktury) schválí příchozí fakturu > Faktura čeká na obchodní schválení > Uživatel B (má práva na obchodní schválení faktury) schválí příchozí fakturu > Faktura je archivována > Faktura je odeslána vašemu/vaší účetní/mu (pokud byla aktivována účetní aplikace).


Nastavení obchodního schválení lze použít například tehdy, když delegujete používání
Banqup na zaměstnance, ale přesto chcete mít kontrolu nad tím, které faktury budou
přijímány.

Jak povolit obchodní schválení

  1. Jděte do Nastavení

    295-settings.png


  2. Příchozí

    065-outbound.png



  3. Povolte Obchodní schválení

    181-business-approval.png

Jak udělím uživateli práva na Obchodní schválení

  1. Jděte do Nastavení

    295-settings.png


  2. Uživatelé

    182-users.png



  3. Klikněte na uživatele, kterému chcete dát práva na Obchodní schválení

  4. Povolte roli Obchodní schválení

    183-business-approval.png

Dostali jste odpověď na svou otázku?