Jděte do Nastavení > Příchozí
What are these settings for?
Služba OCR naskenuje a extrahuje informace o faktuře a převede importovaný dokument na skutečnou elektronickou fakturu (soubor XML s čitelnými údaji). Více informací zde.
Nastavení Přijmout vám umožňuje zvolit způsob schvalování příchozích dokumentů. Více informací zde.
Schválení dodavatele vám umožňuje přidat další vrstvu schvalování pro dokumenty pocházející od konkrétních dodavatelů. Více informací zde.
Když je Obchodní schválení zapnuto, musí uživatel s dostatečnými právy schválit všechny příchozí faktury (i když byly předem schváleny uživatelem bez dostatečných práv). Více informací zde.
Odeslat účetnímu se zobrazí pouze tehdy, když byla aktivována účetní aplikace.
Archivovat je ve výchozím nastavení povoleno. Doba archivace závisí na vaší úrovni předplatného.
Když je povoleno Schválení plateb, vytvoří se nová úloha, když uživatel bez dostatečných práv označí fakturu jako zaplacenou. Uživatel s dostatečnými právy se bude muset o úkol postarat a schválit fakturu aby byla označena jako zaplacená.
Najdete zde e-mailovou adresu pro import pro závazky. Můžete také přidat další e-mailové adresy pro import. Více informací na této stránce.
Pokud k přijímání faktur používáte software třetí strany, zde najdete jedinečný klíč, který vám umožní propojit váš software s Banqup a přijímat splatné účty přímo na váš účet.
Export přes konektory vám umožňuje exportovat vaše e-faktury prostřednictvím SFTP, HTTP nebo prostřednictvím požadavků GET.
Zde si můžete vybrat, zda chcete ke svým fakturám PDF přidávat komentáře a na kterou stránku je chcete připojit (první nebo poslední strana), abyste je mohli sdílet se svým/svou účetní/m. Více informací zde.
Zde si můžete vybrat připojování příloh k souborům UBL vašich faktur, abyste je mohli sdílet se svým/svou účetní/m. Více informací zde.
