Když obdržíte e-mail s několika připojenými dokumenty, Banqup potřebuje vaši pomoc při třídění těchto dokumentů. Proto tyto dokumenty spadají pod tabulku Filtrovat úlohy dokumentů místo v seznamu faktur označených V procesu.
Filtrovat úlohy dokumentů vám umožní třídit příchozí dokumenty přijaté e-mailem a zjistit, zda se jedná o fakturu, dobropis, přílohu nebo zda by se neměly importovat.
Poznámka
: aby mohl uživatel takové dokumenty třídit, musí mít povolenou následující roli:
Kde najdu dokumenty, které mají být filtrovány?
Menu Závazky > tabulka Filtrovat úlohy dokumentů
Jak to funguje?
Zobrazí se seznam dokumentů čekajících na filtrování. Kliknutím na kterýkoli z nich se zobrazí stránka s podrobnostmi.
Odtud můžete vidět všechny dokumenty, které byly připojeny k e-mailu, a určit typ každého dokumentu:
Typy dokumentů:
Faktury
Dobropisy
Výdaje
Přílohy nebo jiné dokumenty
Neimportovat
Poznámka:
Soubory PNG a JPEG budou převedeny do PDF.
Soubory PDF mohou být zobrazeny v náhledu.
Jako fakturu, dobropis nebo výdaj lze definovat pouze soubory PDF (včetně obrazových souborů, které byly převedeny) a soubory UBL. Soubory v jiných formátech (Word, Excel,...) budou vždy považovány za přílohy.
Příklad: E-mail se souborem PDF a připojeným souborem Word NEVYTVÁŘÍ úlohu filtrování. PDF bude definováno jako faktura, soubor Word jako příloha.
Možnosti:
Storno: dokumenty jsou odmítnuty. Uživatel může informovat odesílatele, proč odmítl dokumenty a může se rozhodnout zakázat e-mailovou adresu odesílatele, aby z této adresy neobdržel žádné další dokumenty.
Pokračovat: po výběru typu každého dokumentu se dokumenty importují. Objeví se ve vašem seznamu faktur V procesu.