При получении электронного письма с несколькими прикрепленными документами Banqup нуждается в вашей помощи, чтобы отсортировать эти документы. Таким образом, эти документы попадают на вкладку «Задачи фильтрования документов», а не в текущий список.
«Задачи фильтрования документов» позволяют сортировать входящие документы, полученные по электронной почте, и определять, являются ли они счетом, кредитной нотой или вложением, или если они не должны быть импортированы.
Примечание: чтобы разрешить сортировку таких документов, у пользователя должна быть включена следующая роль:
Где найти документы, которые нужно отфильтровать?
Меню «Кредиторская задолженность» > вкладка «Задачи фильтрования документов»
Появится список документов, ожидающих фильтрации.
При нажатии на любой из них открывается страница со свойствами, на которой вы можете увидеть все документы, которые были прикреплены к электронному письму, и указать тип каждого документа:
Типы документов:
Счет
Кредитная нота
Расходы
Вложение другого документа
Не импортировать
Примечания:
Файлы PNG и JPEG будут преобразованы в PDF.
Файлы PDF можно предварительно просмотреть
Только файлы PDF (включая файлы изображений, которые были преобразованы) и файлы UBL можно определить как счет, кредитную ноту или расход. Файлы в других форматах (Word, Excel, ...) всегда будут считаться вложениями.
Например, электронное письмо с файлом PDF и прикрепленным файлом Word НЕ создает задачу фильтрации. PDF-файл будет определен как счет, файл Word – как вложение.
Действия:
Отмена: документы отклоняются. Пользователь может сообщить отправителю, почему он отклонил документы, и он может решить занести в черный список адрес электронной почты отправителя, чтобы не получать другие документы с этого адреса.
Действия: после выбора типа каждого документа документы импортируются. Они появятся в вашем текущем списке.