Содержание:
•
Различные каналы доставки
При импорте или создании сче
та на продажу в Banqup, когда он находится в статусе «Черновик», вы можете перейти к сведениям документа и выбрать канал для доставки счета следующими способами.
• Электронная почта => ваш клиент получает счет по электронной почте
• Самостоятельная печать => вы сами берете на себя печать и доставку счета
• Распечатка и отправка => Banqup берет на себя печать и доставку счета по почте
Не забудьте сохранить.
Примечание: когда ваш клиент также является участником платформы, каналом доставки по умолчанию будет доставка внутри сообщества, то есть, ваш счет будет доставлен непосредственно в «Кредиторскую задолженность» учетной записи Banqup вашего клиента. Если ваш клиент является членом OpenPeppol, Banqup примет это к сведению, и счет будет отправлен напрямую через этот канал.
Назначение клиенту канала доставки по умолчанию
• Выбор канала доставки по умолчанию для всех новых клиентов
Вы можете назначить канал доставки по умолчанию каждому новому клиенту, добавленному на платформу. Для этого перейдите в «Настройки» > «Автоматизация» > «Канал доставки по умолчанию для новых клиентов»
Этот параметр будет использоваться как для ручного, так и для автоматического создания клиентов и применяться только к новым клиентам, на существующих клиентов это не повлияет.
• Назначение канала доставки существующему клиенту
Перейдите в меню «Клиенты и поставщики» > щелкните по выбранному клиенту > «Канал» > выберите канал, через который вы хотите доставлять счета для этого клиента > «Сохранить».
Примечание: если некоторые из ваших клиентов также являются участниками платформы, доставка будет происходить на самой платформе.
Отправка счетов
Независимо от того, создаете ли вы счета с помощью инструмента создания счетов DIY Banqup или импортируете их, вы сможете отправлять счета своим клиентам из Banqup.
Просто выберите счета, которые хотите отправить (по одному или несколько за раз), и нажмите кнопку «Отправить».
Статус переключается на «Ожидаемая доставка».
Как только счет доставлен, статус переключается на срок оплаты.
