Содержание:
Различные каналы доставки
При импорте или создании счета в Billtobox, который имеет статус «Черновик», вы можете перейти к сведениям документа и выбрать канал для доставки счета следующими способами.
Электронная почта => ваш клиент получает счет по электронной почт
Самостоятельная печать => вы сами берете на себя печать и доставку счета
Распечатка и отправка => Banqup берет на себя печать и доставку счета по почте
Не забудьте сохранить.
Примечание: когда ваш клиент также является участником платформы, каналом доставки по умолчанию будет доставка внутри сообщества, то есть, ваш счет будет доставлен непосредственно в «Кредиторскую задолженность» учетной записи Banqup вашего клиента. Если ваш клиент является членом OpenPeppol, Banqup примет это к сведению, и счет будет отправлен напрямую через этот канал.
Назначение клиенту канала доставки по умолчанию
Выбор канала доставки по умолчанию для всех новых клиентов
Вы можете назначить канал доставки по умолчанию каждому новому клиенту, добавленному на платформу.
Для этого перейдите в «Настройки» > «Автоматизация» > «Канал доставки по умолчанию для новых клиентов»
Этот параметр будет использоваться как для ручного, так и для автоматического создания клиентов и применяться только к новым клиентам, на существующих клиентов это не повлияет.
Назначение канала доставки существующему клиенту
Перейдите в меню «Клиенты и поставщики» > щелкните по выбранному клиенту > «Канал» > выберите канал, через который вы хотите доставлять счета для этого клиента > «Сохранить».
Примечание: если некоторые из ваших клиентов также являются участниками платформы, доставка будет происходить на самой платформе.
Отправка счетов
Независимо от того, создаете ли вы счета с помощью инструмента создания счетов DIY Banqup или импортируете их, вы сможете отправлять счета своим клиентам из Banqup. Просто выберите счета, которые хотите отправить (по одному или несколько за раз), и нажмите кнопку «Отправить».
Статус переключается на «Ожидаемая доставка».
Как только счет доставлен, статус переключается на срок оплаты.
