Deschide pagina Setări > Ieșiri:
1. Dacă activezi această setare, vei putea crea facturi de ieșire în Banqup. În această secțiune poți:
configura o dată scadentă implicită
adăuga un comentariu standard care să apară pe toate facturile create
activa numerotarea automată a facturilor create
configura un șablon de numerotare
adăuga informații care să fie adăugate în subsolul facturilor
adăuga termenii și condițiile
2. Setarea de încărcare activează zona de glisare și fixare pentru a importa facturi:
3. Pentru a importa facturi de ieșire direct în Registru Ieșiri, folosește adresa de e-mail generată de Banqup. Mai multe informații aici.
4. Dacă folosești un program extern de creare facturi, îl poți conecta la Banqup și astfel poți importa facturile direct în Registrul Ieșiri.
5. Activează opțiunea Verificare documente duplicate dacă vrei să fii notificat atunci când importezi o factură care există deja în sistem. Poți să previi trimiterea facturilor duplicate activând opțiunea Blocare duplicat de trimis:
6. Alege numele și aliasul de e-mail care dorești să apară în e-mail-urile cu facturi trimise către clienți.
7. Configurează cum dorești să fie gestionate email-urile care nu au putut fi livrate:
8. Dacă livrarea automată este activă, un fișier XML (UBL sau E_FFF) va fi automat trimis la client, dacă conține toate datele necesare:
9. Această setare permite Banqup să modifice un fișier XML astfel încât să poată îndeplini cerințele de livrare ale destinatarului. Datele facturii nu vor fi modificate:
10. Această setare stabilește care va fi limba în care vor fi create facturile de ieșire în Banqup. Poți alege între limba companiei tale sau limba clientului:
11. Aici poți decide dacă vrei ca o factură arhivată care nu a fost trimisă clientului să fie trimisă contabilului sau nu.
12. Alege o dată scadentă implicită pentru facturile de ieșire:
13. Această opțiune îți permite să exportezi facturi de ieșire prin SFTP, HTTP sau conector HTTP.
