Criar uma nota de crédito é um processo simples que lhe permite corrigir erros de faturação, emitir reembolsos ou ajustar faturas com facilidade. Neste guia, vamos guiá-lo através dos passos essenciais para gerar uma nota de crédito de forma eficiente.
Aceda às suas Contas a receber.
Clicar em Criar nova fatura.
Definir o tipo de documento como Nota de crédito.
Selecionar o cliente a quem enviar a nota de crédito.
Em seguida, terá de fazer corresponder a nota de crédito a uma ou várias faturas através do botão Clique aqui para corresponder a nota de crédito a faturas em aberto.
No ecrã seguinte, serão listadas todas as faturas enviadas para a empresa selecionada. Selecione as faturas relacionadas com a nota de crédito que está a criar e, em seguida, clique em Confirmar.
A(s) fatura(s) estão agora selecionadas e podem ser removidas, se necessário.
Adicione os detalhes da sua nota de crédito: serviço/produto, descrição, quantidade, preço, comentários, etc.
Clique em Guardar para enviar a nota de crédito mais tarde ou clique em Guardar e enviar para a enviar de imediato.
Nota: Assim que a nota de crédito for enviada, certifique-se de que a marca como reembolsada clicando no botão Marcar como pago. Esta ação reconciliará automaticamente os montantes entre a nota de crédito e a(s) fatura(s) selecionada(s), reflectindo quaisquer alterações com base nos seus estados de pagamento. Além disso, a lista de eventos tanto para a nota de crédito como para a(s) fatura(s) associada(s) será atualizada em conformidade.