Índice:
Ativar um único cliente
Para ativar a conta Banqup dos seus clientes, siga os passos abaixo:
Ir para o menu Clientes.
Clique em Novo cliente.
Preencha a informação do seu cliente.
Estabelecer a partilha de documentos com o contabilista:
Ativar a partilha de documentos com as várias opções de partilha com contabilistas.
Escolha o seu canal de entrega, por exemplo, Ficheiros Banqup.
Introduza o seu endereço de correio eletrónico (deve corresponder ao endereço que utiliza para iniciar sessão nos Ficheiros Banqup).
O seu cliente foi agora adicionado à sua lista.
Agora é necessário convidá-los a ativar a conta Banqup. Pode fazê-lo clicando nos três pontos e depois Enviar e-mail de convite:
Uma vez criada a conta do seu cliente, estão disponíveis duas novas opções, clicando nos três pontos:
Clicando na primeira opção, irá levá-lo para a conta Banqup do seu cliente.
Clicando na segunda opção, irá levá-lo aos documentos do seu cliente na Console.
Ativar vários clientes
Para ativar um grande número de contas mais rapidamente, pode importar os seus clientes com a ajuda da folha de cálculo que pode ser transferida abaixo.
Preencher a folha de cálculo, respeitando as seguintes instruções:
A. Nome do cliente - alfanumérico
B. Morada - alfanumérico
C. Código Postal - alfanumérico
D. Cidade - alfanumérico
E. País - todos os nomes completos dos países são suportados em todos os idiomas e todas as caixas (como: fRaNca, França, francA, etc.); abreviaturas de 2 letras são suportadas em todas as caixas (como: fR, FR, fr, rO, RO)
F. Número da empresa - numérico
G. IVA - alfanumérico
H. IBAN - alfanumérico
I. BIC - opcional (alfanumérico)
J. Idioma - (os códigos linguísticos do seu cliente) também funcionam (ex: português ou PT ambos funcionam)
K. Nome de contacto - alfanumérico
L. Idioma de contacto - os códigos linguísticos também funcionam (ex: português ou PT ambos funcionam)
M. E-mail de contacto - válido apenas se os seguintes caracteres estiverem presentes: "@" e "."
N. E-mails de atribuição - opcional (se os dados forem preenchidos, o campo só é válido se os seguintes caracteres estiverem presentes: "@" e ".".
Ir para o menu Clientes
Clique em Carregar clientes
Selecione o seu ficheiro Excel devidamente preenchido (ou arraste-o e largue-o na área de importação) e clique em Predefinido para corresponder automaticamente aos campos.
Nota: se não estiver a utilizar o ficheiro de amostra disponível na plataforma e no final deste artigo, terá de fazer corresponder os campos correspondentes às colunas do ficheiro. Clique em Guardar mapeamento antes de guardar para evitar ter de fazer corresponder manualmente os campos novamente na próxima vez que carregar um cliente.
Guardar.
Se forem detetados erros no ficheiro de importação, estes serão exibidos:
Estes erros dir-lhe-ão de onde vêm os problemas, por favor verifique as colunas do ficheiro Excel antes de tentar novamente.
Se não for encontrado qualquer erro, os clientes são importados automaticamente.
Clique em Submeter e-mail de convite para Banqup.
