Jeśli otrzymasz mail z kilkoma dokumentami w załączeniu, Banqup pomoże ci je posegregować - nie trafią one od razu na listę zobowiązań w toku, tylko do zakładki Filtrowanie dokumentów.
Filtrowanie dokumentów umożliwi Ci przeglądanie dokumentów otrzymanych pocztą elektroniczną i ocenę, jaki jest ich typ i czy w ogóle chcesz je zachować.
Uwaga
: tylko użytkownicy z odpowiednim poziomem uprawnień mogą korzystać z tej funkcjonalności:
Gdzie znajdę dokumenty do posegregowania?
Menu Zobowiązania > zakładka Filtrowanie dokumentów:
Jak to działa?
Zobaczysz listę dokumentów wymagających posegregowania. Kliknij wybrany dokument, by przejść do jego szczegółów.
Będziesz miał dostęp do wszystkich dokumentów dołączonych do maila, oraz określisz ich typ:
Typy dokumentów:
Faktura
Nota kredytowa
Wydatki
Załącznik do
Nie zapisuj
Uwagi:
Pliki PNG i JPEG są konwertowane do formatu PDF.
Masz możliwość podglądu plików PDF.
Jako fakturę, wydatek lub notę kredytową możesz zapisać jedynie pliki PDF (wliczając skonwertowane pliki PNG i JPEG) oraz UBL. Pliki w innych formatach (np. Word, Excel...) zawsze będą oznaczane jako załączniki.
Przykład:
e-mail z pojedynczymi plikami PDF i Word NIE trafi na listę dokumentów do filtrowania. System uzna plik PDF za fakturę, a plik w Wordzie - za załącznik.
Dostępne interakcje:
Odrzuć: dokument zostanie odrzucony. Możesz poinformować nadawcę o przyczyny odrzucenia dokumentów, oraz dodać nadawcę do czarnej listy, by nie otrzymywać więcej wiadomości z tego adresu.
Zapisz: po określeniu typu każdego dokumentu system zapisze je na liście zadań do wykonania.