Spis treści:
Z pomocą Banqup wystawienie faktury zajmie Ci mniej, niż 60 sekund. Wykorzystaj w pełni możliwości naszej aplikacji i ułatw sobie życie, zamiast niepotrzebnie tracić czas.
Ustawienia preferencji
Wejdź w Ustawienia > Wychodzące
Włącz opcję Tworzenie w trybie online i zmień swoje ustawienia:
Domyślny komentarz do wszystkich faktur: dodaj komentarz który domyślnie ma pokazywać się na Twoich fakturach wychodzących (opcjonalne).
Automatyczne numerowanie: włączone (dzięki temu nie będziesz musiał ręcznie nadawać numeru każdej fakturze którą wygenerujesz. Wyłącz tę opcję aby numerować faktury ręcznie).
Dodaj nową sekwencję numerowania do funkcji automatycznego numerowania. W praktyce sprawdza się używanie bieżącego roku na początku numeru faktury, np. 2022-001 dla pierwszej faktury w roku 2022.
Dodaj regulamin do wszystkich Twoich faktur wychodzących utworzonych w Banqup.
Dodaj dodatkowe informacje do stopki Twoich faktur:
Adres email
Numer telefonu
Stronę internetową
Dodatkowe szczegóły (tekst na maksymalnie 256 znaków)
IBAN (wybierz który IBAN ma pokazywać się na Twoich fakturach, aby dodawać lub usuwać IBANy wejdź w Ustawienia > Informacje o przedsiębiorstwie)
Uwaga: upewnij się że IBAN Twojej firmy jest uzupełniony w ustawieniach informacji o Twojej firmie (Ustawienia > Informacje o przedsiębiorstwie > IBAN)
Import klientów do Banqup
Nie musisz tego robić, ale warto się tym zająć: na pewno oszczędzisz dzięki temu mnóstwo czasu.
Tworzenie nowej faktury
Wejdź w Należności w menu po lewej stronie ekranu.
Potem kliknij w Utwórz nową fakturę.
W narzędziu do tworzenia faktur musisz podać następujące informacje:
Waluta:
Typ dokumentu: faktura lub nota kredytowa
Uwaga: jeśli wybierzesz notę kredytową, pojawią się 2 nowe pola łączące notę kredytową z oryginalną fakturą - numer oraz data oryginalnej faktury.
Data dokumentu. Termin płatności podstawia się automatycznie, zgodnie z Twoimi ustawieniami (Ustawienia > Wychodzące > Płatność domyślna po).
Numer dokumentu. Jest generowany automatycznie jeśli włączyłeś opcję automatycznego numerowania (patrz: Ustawienia preferencji, punkt 3).
Twój klient. Jeśli importowałeś swoich klientów do katalogu klientów w Banqup, jedyne co musisz zrobić to wybrać klienta z listy. Jeśli klient nie został jeszcze zaimportowany kliknij na symbol + i wypełnij dane kontrahenta.
Produkt/usługa za którą wystawiasz fakturę. Możesz dodać produkty do faktury ze swojego katalogu produktów klikając przycisk Importuj z katalogu produktów.
Jeśli nie dodałeś jeszcze produktu do katalogu, możesz wypełnić informacje o nim ręcznie. Jeśli przewidujesz, że będziesz wystawiać kolejne faktury na ten produkt, możesz dodać go do katalogu klikając w symbol + na końcu linijki.
Produkt/usługa: nazwa Twojego produktu lub usługi
Opis: opis Twojego produktu lub usługi
Godz./Ilość: ilość godzin lub sztuk towaru
Cena: cena za sztukę towaru lub godzinę usługi
VAT: wysokość podatku VAT odpowiednia dla danego towaru/usługi
Cena brutto oraz Suma uzupełniają się automatycznie.
Kliknij przycisk Dodaj nowy wiersz aby dodać kolejne produkty/usługi do faktury.
Dane bankowe. Tutaj pojawi się nazwa Twojej firmy, jej IBAN, BIC i numer referencyjny jeśli go podasz. Istnieje możliwość aby aplikacja automatycznie generowała ustrukturyzowany numer referencyjny.
Komentarze. Możesz dodawać komentarze do wszystkich faktur pojedynczo, lub ustawić domyślny komentarz który ma pojawiać się na wszystkich fakturach.
Załączniki. Jeśli dokument wymaga załącznika możesz dodać go poprzez przeciągniecie pliku z pulpitu w wyznaczoną ramkę, lub kliknąć w nią i wybrać plik z listy.
Zapisz.
Wysyłanie faktur do klientów
Po zapisaniu faktury zostaniesz przekierowany do listy faktur wychodzących. Teraz musisz tylko zaznaczyć wybraną fakturę i kliknąć “Wyślij”.
Twój klient otrzyma fakturę za pośrednictwem domyślnego kanału wybranego przy importowaniu tego klienta.