Spis treści:
Z pomocą Banqup wystawienie faktury zajmie Ci mniej, niż 60 sekund. Wykorzystaj w pełni możliwości naszej aplikacji i ułatw sobie życie, zamiast niepotrzebnie tracić czas.
Ustawienia preferencji
Wejdź w Ustawienia > Wychodzące
Włącz opcję
Tworzenie w trybie online
i zmień swoje ustawienia:
Domyślny komentarz do wszystkich faktur
: dodaj komentarz który domyślnie ma pokazywać się na Twoich fakturach wychodzących (opcjonalne).
Automatyczne numerowanie
: włączone (dzięki temu nie będziesz musiał ręcznie nadawać numeru każdej fakturze którą wygenerujesz. Wyłącz tę opcję aby numerować faktury ręcznie).
Dodaj nową sekwencję numerowania do funkcji automatycznego numerowania. W praktyce sprawdza się używanie bieżącego roku na początku numeru faktury, np. 2022-001 dla pierwszej faktury w roku 2022.
Dodaj
regulamin
do wszystkich Twoich faktur wychodzących utworzonych w Banqup.
Dodaj dodatkowe informacje do stopki Twoich faktur:
Adres email
Numer telefonu
Stronę internetową
Dodatkowe szczegóły (tekst na maksymalnie 256 znaków)
IBAN (wybierz który IBAN ma pokazywać się na Twoich fakturach, aby dodawać lub usuwać IBANy wejdź w
Ustawienia > Informacje o przedsiębiorstwie
)
Uwaga
: upewnij się że IBAN Twojej firmy jest uzupełniony w ustawieniach informacji o Twojej firmie (
Ustawienia > Informacje o przedsiębiorstwie > IBAN
)
Import klientów do Banqup
Nie musisz tego robić, ale warto się tym zająć: na pewno oszczędzisz dzięki temu mnóstwo czasu.
>>
Tworzenie nowej faktury
Wejdź w
Należności
w menu po lewej stronie ekranu.
Potem kliknij w
Utwórz nową fakturę.
W narzędziu do tworzenia faktur musisz podać następujące informacje:
Waluta:
Typ dokumentu: faktura lub nota kredytowa
Uwaga: jeśli wybierzesz notę kredytową, pojawią się 2 nowe pola łączące notę kredytową z oryginalną fakturą - numer oraz data oryginalnej faktury.
Data dokumentu. Termin płatności podstawia się automatycznie, zgodnie z Twoimi ustawieniami (Ustawienia > Wychodzące > Płatność domyślna po).
Numer dokumentu. Jest generowany automatycznie jeśli włączyłeś opcję automatycznego numerowania (patrz: Ustawienia preferencji, punkt 3).
Twój klient. Jeśli importowałeś swoich klientów do katalogu klientów w Banqup, jedyne co musisz zrobić to wybrać klienta z listy. Jeśli klient nie został jeszcze zaimportowany kliknij na symbol + i wypełnij dane kontrahenta.
Produkt/usługa za którą wystawiasz fakturę. Możesz dodać produkty do faktury ze swojego katalogu produktów klikając przycisk Importuj z katalogu produktów.
Jeśli nie dodałeś jeszcze produktu do katalogu, możesz wypełnić informacje o nim ręcznie. Jeśli przewidujesz, że będziesz wystawiać kolejne faktury na ten produkt, możesz dodać go do katalogu klikając w symbol + na końcu linijki.
Produkt/usługa: nazwa Twojego produktu lub usługi
Opis: opis Twojego produktu lub usługi
Godz./Ilość: ilość godzin lub sztuk towaru
Cena: cena za sztukę towaru lub godzinę usługi
VAT: wysokość podatku VAT odpowiednia dla danego towaru/usługi
Cena brutto oraz Suma uzupełniają się automatycznie.
Kliknij przycisk Dodaj nowy wiersz
aby dodać kolejne produkty/usługi do faktury.
Dane bankowe
. Tutaj pojawi się nazwa Twojej firmy, jej IBAN, BIC i numer referencyjny jeśli go podasz. Istnieje możliwość aby aplikacja automatycznie generowała ustrukturyzowany numer referencyjny.
Komentarze
. Możesz dodawać komentarze do wszystkich faktur pojedynczo, lub ustawić domyślny komentarz który ma pojawiać się na wszystkich fakturach.
Załączniki
. Jeśli dokument wymaga załącznika możesz dodać go poprzez przeciągniecie pliku z pulpitu w wyznaczoną ramkę, lub kliknąć w nią i wybrać plik z listy.
Zapisz
.
Wysyłanie faktur do klientów
Po zapisaniu faktury zostaniesz przekierowany do listy faktur wychodzących. Teraz musisz tylko zaznaczyć wybraną fakturę i kliknąć “Wyślij”.
Twój klient otrzyma fakturę za pośrednictwem domyślnego kanału wybranego przy importowaniu tego klienta.