Het Doc Cente wordt gebruikt om andere documenten dan facturen of creditnota's op te slaan en te organiseren zoals je wil in de Console.
De volgende zaken kun je regelen in het Doc Center:
De documenten veilig opslaan
Mappen en submappen maken voor individuele klanten
Documenten uploaden
Documenten openen
Documenten verplaatsen naar een andere map
Hoe ga je naar het Doc Center in de Console
Ga naar Documenten
Klik op het tabblad Doc Center.
Sla je documenten velig op in Bestanden van accountant
Bestanden van accountant stelt je in staat om persoonlijke of vertrouwelijke documenten op te slaan in het Doc Center. Deze bestanden zijn alleen zichtbaar voor de persoon die deze documenten in het Doc Center heeft geüpload. De klant en andere Console gebruikers zien deze documenten niet.
Mappen en submappen aanmaken
Selecteer een klant
Klik op Maak nieuwe map
Geef de nieuwe map een naam
Documenten uploaden
Sleep je bestanden naar het venster of klik op de knop Uploaden.
Documenten openen
Selecteer een document.
Klik op Openen.
Het document opent in een nieuw tabblad.
Documenten naar een andere map verplaatsen
Selecteer het document/de documenten die je wil verplaatsen.
Klik op Verplaatsen.
Ga naar de map waar je de documenten naartoe wil verplaatsen.
Kllik op Plakken.
Documenten verplaatsen naar een andere klant
Selecteer het document/de documenten die je wil verplaatsen.
Klik op Verplaatsen
Klik op het dropdown menu onder Geselecteerde klant om de klant te kiezen waar je het document naartoe wil verplaatsen
Ga naar de map waar je het document naartoe wil verplaatsen
Kllik op Plakken.