Inhoudsopgave:
Voeg een klant toe (standaard methode)
Ga naar het menu Klanten & Leveranciers.
Klik op de knop Voeg toe
Op het platform van de klant vul je de benodigde informatie in. Velden met een asterisk * zijn verplicht. Het klantnummer wordt automatisch aangemaakt.
Hoewel de andere velden niet verplicht zijn, raden wij je aan ze in te vullen om te profiteren van alle mogelijkheden die Banqup biedt.
Vergeet niet de klant op te slaan.
Om tijd te besparen, kun je meerdere klanten tegelijk importeren met behulp van de procedure die in dit artikel wordt uitgelegd.
Voeg een klant toe vanuit de details van een geïmporteerde factuur
Wanneer je een factuur importeert, moet je op de gewenste factuur klikken om naar de details te gaan.
In de details kun je een nieuwe klant toevoegen door op het plusteken te klikken.
Vul de gegevens die tevoorschijn komen in:
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk *.
Voor nog meer mogelijkheden kun je het e-mailadres van de klant invullen, zodat je facturen via e-mail kunt verzenden.
Voeg een klant toe vanuit een handmatig gemaakte factuur
Wanneer je een Banqup-factuur maakt voor een nieuwe klant, kun je die klant direct op het platform aanmaken door op het plusteken te klikken.
Er verschijnt een venster waar je de gegevens van de klant in dient te vullen. Velden die gemarkeerd zijn met een asterisk * zijn verplicht, maar we raden je aan om het e-mailadres en btw-nummer van de klant ook in te vullen.