Banqup kontā ienākošajiem rēķiniem tiek piemērotas vairākas darbības, kuras vari pielāgot atbilstoši savām vēlmēm un darbplūsmai.

Saturs:

Sadaļā Iestatījumi > Ienākošie redzamie iestatījumi ir attēloti to veikšanas secībā. Dažas darbības nav obligātas (piegādātāja apstiprinājums, uzņēmuma apstiprinājums, maksājuma apstiprināšana), un tās jebkurā laikā var iespējot vai atspējot. Pie tām mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk.

Rēķinam nonākot Tavā kontā, to ir nepieciešams pieņemt, pirms tas var turpināt ceļu pie grāmatveža un tikt arhivēts,.

Ienākošo dokumentu var pieņemt 3 veidos:

Piezīme

: šeit Tu vari arī ieslēgt dublikātu identifikāciju, bloķēt to arhivēšanu un automātiski pieņemt dokumentus no "baltajā sarakstā" iekļautajām e-pasta adresēm. Lai e-pasta adreses pievienotu "baltajam sarakstam", ieraksti tās lodziņā un atdali katru e-pasta adresi ar komatu.

Tev ir iespēja aktivizēt 3 izvēles darbības:

Iespējo šo opciju, ja vēlies papildu apstiprināšanas darbību attiecībā uz konkrētiem piegādātājiem. Lai pilnībā aktivizētu šo iespēju, Tev ir jāatver piegādātāja kartīte (Klienti un piegādātāji > cilne Piegādātāji > noklikšķini uz izvēlētā piegādātāja) un sadaļā Apstiprinātājs jānorāda lietotājs, kurš apstiprinās šī piegādātāja dokumentus.

Aktivizējot šo opciju, lietotājam ar tiesībām sniegt uzņēmuma apstiprinājumu (aktivizē šo lomu sadaļā Iestatījumi > Lietotāji > noklikšķini uz izvēlētā lietotāja) būs jāapstiprina visi ienākošie dokumenti (pat tad, ja tos jau ir pieņēmis cits lietotājs, kuram nav piešķirta attiecīgā loma).

Kad šī opcija ir iespējota, lietotājam ar lomu Apstiprināt maksājumus tiks izveidots uzdevums veikt to dokumentu apstiprināšanu, kurus lietotāji bez šīs lomas ir atzīmējuši kā apmaksātus.

Šo opciju vari izmantot, piemēram, lai kontrolētu to, kuri dokumenti faktiski ir apmaksāti.