Rēķinu izveide Banqup var ietaupīt daudz laika. Pirms sākt rēķina izveidi, mēs Tev parādīsim, kā pareizi iestatīt preferences
Saturs:
Preferenču iestatīšana
Atver sadaļu Iestatījumi
Izejošie.
Sadaļā Izveidot tiešsaistē ir norādīti iestatījumi, kurus var iestatīt.
Noklusējuma komentārs visiem rēķiniem: pievieno komentāru, kas parādīsies visos izejošajos rēķinos (pēc izvēles)
Automātiskā numerācija: aktivizē to, lai rēķiniem nebūtu manuāli jāpiešķir numurs (formātu numerācijai varēsi izvēlēties solī Nr.3). Atslēdz, ja vēlies rēķinus numurēt manuāli.
Ja 2. solī izvēlējies aktivizēt automātisko numerāciju, izvēlieties šeit:
Numerācijas secības nosaukums.
Dokumenta veids, kuram tas jāpiemēro (rēķins, kredītrēķins vai priekšapmaksas rēķins).
Sākuma un beigu datumi — svarīgi, ja katru gadu vēlies izmantot jaunu numerācijas secību. Tas neļaus automātiskajai numerācijai turpināties pēc beigu datuma.
Nākamā vērtība. Pievienojot jaunu numerācijas formātu, ieraksti, kāda būs pirmā vērtība. Automātiskā numerācija to paņems no turienes.
Piemērs: secības nosaukums ir 2022, nākamā vērtība var būt 2022-001. Automātiskā numerācija izmantos 2022-001 pirmajā rēķinā, pēc tam 2022-002, 2022-003 utt.
Pievieno jaunu numerācijas secības veidni.
Izvēlies, kuru numerācijas secību izmantot pēc noklusējuma.
Tu joprojām varēsi mainīt secību, kuru izmantot rēķinam tā izveides laikā.
Augšupielādē savus pakalpojumu sniegšanas noteikumus šeit, un tie tiks pievienoti visiem Taviem izejošajiem rēķiniem, kas izveidoti pakalpojumā Banqup.
Izvēlies papildu informāciju, ko norādīt rēķinu kājenē:
Uzņēmuma e-pasts
Uzņēmuma tālruņa numurs
Uzņēmuma mājas lapa
Papildinformācija (brīvs teksts)
IBAN(-i)
Padoms:
Lai pievienotu vai rediģētu IBAN(-us), atveriet sadaļu Iestatījumi > Uzņēmuma informācija
Izvēlieties, ko rādīt kā maksājuma atsauci:
Rēķina numurs
Brīvais teksts
Importēt klientus Banqup
Ja vēl neesi to izdarījis, šis būtu piemērots brīdis ķerties tam klāt. Lai gan šī darbība nav obligāta, tas Tev ietaupīs daudz laika.
>> Noklikšķini šeit, lai uzzinātu, kā importēt klientus
Jauna rēķina izveide
Atver izvēlni Izejošie rēķini.
Pēc tam noklikšķini uz Izveidot jaunu rēķinu.
Rēķinu izveides rīkā būs nepieciešams aizpildīt rēķina informāciju:
• Rēķina valūta:
• Dokumenta veids: rēķins, kredītrēķins vai priekšapmaksas rēķins.
Piezīme: veidojot kredītrēķinu, iespējams norādīt oriģinālā rēķina numuru
Dokumenta datums: Termiņš tiek iestatīts automātiski saskaņā ar Noklusējuma apmaksas termiņa preferencēm (Iestatījumi > Izejošie > Noklusējuma apmaksas termiņš
Dokumenta numurs: Tiek ģenerēts automātiski, ja esi aktivizējis izejošo rēķinu automātisko numerāciju (skatīt 2.punktu).
Tavs klients: Izvēlies, kuram klientam vēlies nosūtīt rēķinu. Klientu importēšana iepriekšējā solī ietaupīs Tavu laiku. Ja klients nav importēts, noklikšķini uz +Pievienot klientu sarakstam un aizpildi jaunā klienta informāciju.
Piezīme: rēķiniem var norādīt papildu informāciju, piemēram, PO numuru, klienta atsauci, piegādātāja atsauci un līguma numuru.
Produkts vai pakalpojums: pievieno rēķinam savas preces vai pakalpojumus.
Pakalpojums/prece: Pakalpojuma vai preces nosaukums.
Apraksts: Preces apraksts.
Daudzums: Preces/pakalpojuma mērvienība, daudzums vai stundas .
Mērvienība: Preces/pakalpojuma vienība (gabals, grams, kg, metrs, stunda, diena, mēnesis utt.).
Likme/cena: Preces vienas vienības cena.
Atlaides % (pēc izvēles): ievadi piedāvātās atlaides %. Kopējā summa tiks aprēķināta automātiski.
PVN: Precei/pakalpojumam piemērojamā PVN likme.
Noklikšķini uz pogas Pievienot jaunu rindu, lai rēķinam pievienotu papildu preču/pakalpojumu rindas.
Starpsummas, kopsummas un PVN lauki tiek aprēķināti automātiski.
Padomi:
Vari izveidot produktu katalogu, no kura varēsi importēt produktus savā rēķinā, izmantojot pogu Importēt no produktu kataloga
Pievieno produktu savam produktu katalogam tieši no rēķina izveides rīka, noklikšķinot uz pluszīmes rindas beigās.
Kopē rēķina rindas:
Bankas rekvizīti. Šeit atradīsi sava uzņēmuma nosaukumu, tā IBAN, BIC un maksājuma atsauci klientam.
Komentāri. Vari pievienot komentāru katram rēķinam atsevišķi vai iestatīt standarta komentāru, kas parādīsies visos rēķinos (kā izklāstīts šajā rakstā iepriekš).
Pielikumi. Ja dokumentam nepieciešams pievienot pielikumus, vari tos pievienot, ievelkot tos logā vai noklikšķinot, lai atvērtu failu pārlūku.
Svarīgi - Ja rēķina piegādes kanāls būs e-rēķins, tad pielikuma formātam jāatbilst atļautajam Peppol standartam - .csv, .pdf, .png, .jpeg .Pielikums tiks pievienots UBL failā un kā tas atspoguļosies saņēmējam atkarīgs no viņa programmas, kurā tiek saņemts e-rēķins.
Saglabāt.
Rēķina nosūtīšana klientam
Kad rēķins ir saglabāts, nonāksi izvēlnē Izejošie rēķini. Šeit Tev ir jāizvēlas rēķins (-i), kuru (-s) vēlies nosūtīt, un jānoklikšķina Sūtīt.
