CRÉATION AUTOMATIQUE DES FOURNISSEURS:
Activer leur création automatique lorsque vous recevez une facture d'un fournisseur ne faisant pas encore partie de votre liste
Activer la numérotation automatique des fournisseurs créés
Choisir le format de la numérotation des fournisseurs.
CRÉATION AUTOMATIQUE DES CLIENTS:
Activer leur création automatique lorsque vous importez un document contenant les données d'un client ne faisant pas encore partie de votre liste
Activer la numérotation automatique des clients créés
Choisir le format de la numérotation des clients.
ASSOCIER LES CLIENTS/FOURNISSEURS PAR NOM:
Normalement, les clients ou fournisseurs existant déjà sont associés sur base de leur n° d'entreprise/TVA ou IBAN. Si ces données sont manquantes, activer cette option permettra d'associer sur base du nom un client ou un fournisseur à une entrée existant dans votre liste.
ASSOCIER CLIENT/FOURNISSEUR SUR BASE DE L'E-MAIL:
Cette option permet d'associer sur base de l'email un fournisseur à une entrée existant dans votre liste (si le n°RCS/TVA ou IBAN ne sont pas renseignés).
CANAL DE LIVRAISON PAR DÉFAUT DES NOUVEAUX CLIENTS:
Choisir le canal de livraison attribué par défaut lors de l'ajout de nouveaux clients. Choisissez entre: impression manuelle, e-mail, Print & Post.
TYPE DE CLIENT: choisir le type de client (administration, entreprise, particulier) par défaut lorsqu'un nouveau client est créé.
ARCHIVER LE DOCUMENT:
Ceci vous permet de connecter un logiciel tierce à Banqup afin d'importer vos factures depuis ce logiciel.
PARAMÈTRES DE L'ARCHIVE: choisir le format de numérotation que les factures d'achat et de vente auront dans l'archive.
NUMÉRO DE SÉQUENCE D'ARCHIVAGE DES NOTES DE CRÉDIT: choisir le format de numérotation des notes de crédits entrantes et sortantes.
NUMÉROTATION AUTOMATIQUE DE VOS NOTES DE FRAIS: activer la numérotation automatique de vos notes de frais et choisir un format de numérotation.
